辰南一行人离开东褚国，拜师入学神岚学院，协同梦可儿等人共同探寻邪道破灭道的真相，同时辰南自身的身世秘密逐渐浮出水面。
穿越成为青云宗灵犀峰二师兄的林北，立志要当一个好人，结果被一个专门培养超级大反派的系统缠上，林北不得不违背初衷，化身一个大坏蛋，与九州大陆上多如牛毛的天命之子们争夺气运，保住小命。
水树晃一（伊东健人 配音）是公认的大高个，180cm的身高让他无论身处何地都是最显眼的那一个。一次偶然之中，晃一竟然被名为凯乌斯（小野友树 配音）的男子召唤到了巨人国之中，身高250cm的凯乌斯一见到晃一就发出暴言，希望晃一能够成为他的新娘，并且为他繁衍子嗣。就这样，晃一在巨人国里开始了他的新生活。 美蒂娜（藤本教子 配音）是凯乌斯原定的未婚妻，哪知道被半路杀出的晃一给抢了王后的位置，因此对晃一总是充满了敌意。巨人国并未一直处于和平状态，隔壁兽人国的巴罗（中泽匡智 配音）和贝利（白井悠介 配音）一直虎视眈眈。
