电次是个背负了父亲遗留下的庞大债务,因此过着极端贫穷生活的少年,他救了恶魔啵奇塔,并与它一起以恶魔猎人的身份斩杀低阶恶魔来换取酬劳。有一天,流氓骗了电次,让他成为一堆恶魔的祭品,电次在临死之际,啵奇塔牺牲自己,把心脏给了他,让他复活并拥有了恶魔的力量,只要一拉位在心脏那边的链子就能发动。之后电次被公安人员看上,因此成为公安的恶魔猎人……
在某个城市中存在着不为人知的被称为Amazon的吞噬人类的异形的存在。它们的数量,竟达到4000只。制造出这个怪物的元凶正是野座间制药公司!命令名下的野座间Peston Service驱除班秘密处理“Amazon”。 就是在这种情况下,在清洁干净的房屋中一步也不出去的平稳生活着的青年水泽悠和只靠野生的直觉和战斗力的像野兽一样的活着的男人鹰山仁相识,慢慢懂得了在“Amazons”的激烈的生存斗争中生存下去的故事。
女主角“不动纯”是一个有特殊体质的人,她可以变身成“恶魔人”。有一个专门的组织和她达成了协议,由她来消灭其他的恶魔人。就在女主角消灭了一个又一个恶魔人之后,组织里的头头“兰”开始了一项可怕的计划。原来,世界上有很多人都有突变为恶魔人的体质,只是未被触发而已。兰宣称为了不让更多的人变成恶魔人,要给全世界的人注射预苗,而这预苗其实就是诱发基因突变的药物。很多人变成了恶魔这些恶魔人被就因为长的怪就给正常人欺负可以说是没有了人权。而兰也是只个很特殊的人,他利用女主角对他隐隐约约的感情和她完成了最后的仪式。
地球附近的一个异空间中有一个酷宝王国,酷宝以人类情绪波动时散发的情感核能为食物。情感核能分两种,开心、欢乐时产生的情感核被称为七彩元动能,相反悲伤、痛苦产生的是黑色邪动能。女魔头阿酷波斯,率领叛军企图推翻酷宝国王的统治,并通过时光机逃到了20年前的人类世界,企图影响未来人类世界的快乐领袖——司徒乐的成长,让他容易产生邪恶的念头和情感,为阿酷波斯提供庞大的黑色邪动能,征服酷宝王国。酷宝国王得知阿酷波斯的计划,便派小宝前往过去的人类世界保护幼年的司徒乐。