在第二部里，包拯（陆毅饰）已经褪去了初生牛犊不怕虎的生涩和冲动，而成了稳重有担待的县城父母官，偏安一隅为民请命。这天收到皇上急召回京，查办收受贿赂贪污的官员接连连续死亡的案件。少年包青天再次出动，而沿路上在各个案件里遇见的王朝马汉、张龙赵虎，日后都会是我们熟悉的大名鼎鼎的包公身边的护卫人物。公孙策（任泉饰）已然拜服在包拯的聪明才智下，甘愿辅佐他办案。这次遇见的姑娘的是惯偷小蜻蜓（范冰冰饰），
消防站长宋焰（杨洋饰）和急诊科医生许沁（王楚然饰）分别十年之后重逢，青春时代的两人因家庭反对被迫分开，再相见时，两人都有了许多成长和改变。由于工作性质的原因，宋焰和许沁渐渐有了交集。宋焰带领十里台的消防员们为维护人民群众生命财产安全而英勇奋斗，经历了无数次血与火的生死考验后仍不改初心。他的坚持感染着许沁，困扰他们多年的心结也渐渐被解开。两人克服家庭阻力，最终重新走到一起，互相鼓励，共同进步，用各自的专长守护着这座美丽的城市。
讲述生活在首尔梨泰院民宿Waikiki的人们故事。金正贤饰演梦想成为电影导演的姜东久，他是民宿Waikiki的CEO兼自由演出家，梦想成为第二个奉俊昊，但现实生活中却靠拍摄赚钱的视频来维持生活。李伊庚饰演东久的大学学长千俊基，因为爸爸是演员，所以他梦想着成为演员但没有演技天分，是能赚钱的话什么戏都接的生计型演员。孙承源饰演东久的大学同学奉斗植，是民宿Waikiki的联合CEO兼自由作家，但其实半失业中。郑仁仙饰演来历不明的单亲妈妈允儿，高媛熙饰演东久（金正贤饰）的妹妹，李珠雨饰演不谙世事的秀雅。
1942年3月19日傍晚，一架载有笃信者的盟军飞机飞抵仰光机场，降落之时发现机场已被日军占领，奋起复飞，不料第二天最高当局却收到了飞机被击落的AAAA级电报，引起了当局极大恐慌，笃信者此次的使命是向中国战区最高当局送达一份绝密的行动方案及联络密码，当局命令军事情报部门不惜一切代价，查到失踪飞机和笃信者的下落。 笃信者此次携带的是此次轰炸东京的全部绝密计划，与太平洋上的航母编队以及与执行轰炸任务的轰炸机编队的联系密码，一旦这份文件落入日军手中，不但轰炸东京计划将失败，还会使得整个护送舰队沦为日军嘴里的待宰羔羊！ 笃信者受伤跳伞，降落到了日军海军第六航空基地驻守的三灶岛，被当地岛民营救并藏匿。日军对岛屿实施了严密的封锁，派人上岛营救几乎是天方夜谭。面对这个不可能完成的任务，军事情报部门不得不启动了一支长期静默的情报组，唤醒了驻扎日本的情报员伐木工----
姚学琛(林保怡 饰)记忆力超群，曾经跟一神秘女子习过记忆技巧，加之赴美国学习犯罪心理学，遂成为一名非凡的“读心神探”。所谓“读心”就是能够从人的一言一行洞察其内心的真实想法，学琛凭借这项能力屡破疑案。学琛工作的警局也有着错综复杂的关系：对学琛“读心”能力颇有微词的新人何礼贤（黄宗泽 饰）竟背地里与其妹贝儿( 陈茵媺 饰)交往；另一位离异同事叶展婷（田蕊妮 饰）对学琛颇有好感。但在学琛内心深处却有一个不为人知的心理阴影——少时曾经亲眼目睹自己的父亲因意外而死，后随母亲改嫁在一个不健全的家庭成长。岂料，某日学琛“死去”的父亲竟然意外出现……
