杨过自幼流落江湖，在被大侠郭靖收留后拜入了全真门下，却因身世之谜在全真教内备受欺辱， 不堪折磨的他在机缘巧合下改拜小龙女为师，学习武功。适逢异族国师金轮法王率众南下，与古 墓派弃徒李莫愁联合，欲夺取古墓内的武功秘籍与军火地图。无意卷入江湖纷争的杨过与小龙女几度同生共死，二人间的师徒之谊逐渐发展成苦恋，期间杨过胳膊被砍，摔落悬崖，遇见“良师益友”神雕。
诸国割据、战乱频生的五代十国。 后唐被后燕所灭，公主（李嘉欣）在柳若雄（李子雄）及赛小菁（杨丽菁）夫妇保护下逃亡，其父临终前，将一支藏有宝藏秘密的玉箫相交，公主找寻到宝藏便可复国。路上三人走散。公主误入夏侯谷，邂逅原是后晋太子的夏侯瑭（刘锡明），他正被姑姑（惠英红）所逼，苦练可以复国的独孤九剑，他的灭国仇敌正是公主。但因没有说破身份，两人反在后者的几番舍命相救生出真爱。柳若雄则被燕国师（刘洵）所擒，后者以利益作诱饵，令他生出叛逆之心。
布奇（乔什•哈奈特 Josh Hartnett 饰）和李（艾伦•艾克哈特 Aaron Eckhart 饰）都是拳击界的佼佼者，李被称为“火先生”、而布奇则被称为“冰先生”。李在警局执行组，而布奇则比较落魄。在警局举行的一场拳赛上，布奇故意输给了李，以此跻身了警局，成为李的搭档，两人更成了无话不谈的好友。 两人奉命调查一个叫纳什的家伙犯下的连环凶杀案，在一次埋伏行动中，李为了救布奇射杀了一名监视的疑犯，但却没抓到纳什。随后两人在现场附近发现了被称为“黑色大丽花”的肖特的尸体，肖特死因恐怖。李很快就放弃了调查纳什一案，而集中精力一人追查肖特的案件，而当年被李抓获的抢劫银行犯鲍比提早出狱也让李感到焦头烂额。布奇为了帮助搭档，自己也开始着手调查，然而，随着调查的深入，真相逐渐浮出水面之际，却发现了李身后不为人知的秘密。
