故事发生于1943年夏天。Tuur和Lambert是一对好朋友，他们的家乡美丽宜人。从Lambert爸爸的农场到树林里的神秘洞穴，他们在自然的世界里畅游。但是战争的降临却让他们美好的生活一去不复返。Tuur的爸爸和哥哥加入了抗战的队伍，而Lambert一家则选择屈服。rn不久，Tuur和Lambert的家乡来了一个漂亮的女孩子，他们三个成为了好朋友，但是女孩却把她的秘密只告诉了一个人。令人意想不到的是，女孩的秘密不仅离间了Tuur和Lambert之间的友情，更为她招来了大麻烦。而对于Tuur来说，这个秘密不仅会让他失去和Lambert的友情，更会让他痛失整个家庭。他必须不惜一切代价同时保证所有人的安全。
小和尚十方（梁朝伟 饰）随师父白云（刘洵 饰）护送金佛去五台山。路上偶遇痞子道士燕赤霞（张学友 饰）杀死强盗无数，三人结下梁子。十方与师父夜宿鬼寺兰若寺。师父外出打探时，十方遭遇女鬼小卓（王祖贤 饰）。十方不受其诱惑，二人争斗，十方念咒将其制服，但仍好心将其放走。十方将金佛不慎丢失，找到后已破成两段，树妖姥姥趁机发难，白云被活捉。十方在小卓帮助下逃出，外出求人修补金佛却不幸被骗。幸得再遇小道士燕亦霞，得其相助。小卓死敌小蝶（利智 饰）出击勾引二人不成，恼怒之际识破小卓与十方的计划，引姥姥到三人藏匿之处。十方在小卓再次帮助下逃出，并救得师父，小卓却被姥姥抓回折磨。十方与燕赤霞掘出小卓骨灰逃出兰若寺，但姥姥已布下天罗地网，众人危在旦夕，最后关头，十方化成佛祖金身，对付树妖……
