东汉末年，群雄并起。经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮（马连良 饰）与水军都督周瑜（叶盛兰 饰）在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实，曹操（裘盛戎 饰）派出谋士蒋干（萧长华 饰）以故交身份探访周瑜，伺机劝其投降。聪敏过人的周公瑾当下知晓来者之意，遂摆下文武群英会，令太史慈监酒，使蒋干无从置喙。席间周瑜假装大醉，事先造好曹营水军头领蔡瑁、张允的降书，纵容蒋干盗信逃归，终是疑心颇重的曹操诛斩水军大将…… 本片根据京剧三国戏中的经典戏码改编。
供职于某银行信贷机构的美丽女孩克莉丝蒂安（艾莉森•洛曼 Alison Lohman 饰）经过多年的努力，事业终于有所起色；她和男友克雷（Justin Long 饰）的恋情虽遭对方母亲的反对，却也是情投意合，顺风顺水。可是，一场无妄之灾将她的人生推向谷底。 住在布雷顿大街的吉普赛老妇人希尔维娅•加纳什（Lorna Raver 饰）因医疗纠纷面临房产被收回的困境，克莉丝蒂安同情她的遭遇，无奈规定所限无能为力。愤怒至极的加纳什迁怒于无辜的克莉丝蒂安，两人在车库中发生激烈搏斗，加纳什更向对方落下无情诅咒。在接下来的日子里，克莉丝蒂安遭遇诸多恐怖和离奇的事件。她决定拜访加纳什解决这一切，却发现老妇人已经去世。而魔鬼黑山羊的诅咒仍在继续……
