本片讲述了一群从事艺术的文艺青年的生存状态。嘉男（赵燕国彰饰）、姗姗（李郁饰）与郭青（唐唐饰）是大学同学，姗姗美艳如花，在学校时就不乏众多追求者，嘉男也是其中的一位，而姗姗现任男友常博（冉然饰）则是一个跑组的群众演员。因在剧组跟导演发生争执，女友丽丽（张泳淇饰）又弃他而去，一气之下嘉男离家出走，住进了常博家，不料碰上以前暗恋的姗姗。同是校友的郭青与姗姗是以相互利用的方式存在的，两人有时相互攻击，但过后又和好如初，最后这种关系以郭青与姗姗的又一任男友田松出国宣告结束。几年过后，大家因拍纪录片重新相聚在一起，不料却早已经物是人非......
來自哈爾濱，惡名昭彰的「黑龍派」聚集了大量中國邊境朝鮮族出身的打工者、非法滯留者，在2004年大舉入侵韓國首爾，是以張晨（尹啟相飾）為首的新興犯罪組織，張晨素以殘暴無良聞名，為錢無惡不作，快速威脅各區原有勢力，望制霸韓國。首爾一時間陷入黑幫恐慌之中，而此時以鐵拳聞名，一天就能處理一整區罪犯的怪物刑警察－馬錫道（馬東石飾），錫道為了掃蕩被地下勢力入侵的首爾，展開特殊行動，誓言將黑龍派一網打盡，給他們最痛快的一擊.
