露芜衣是神秘组织无相月最小的九尾狐，性格活泼，狡黠。在寻找大妖小唯的任务中，她潜入了洛安韦府，然而她发现自称为小唯而来的不止她，还有以妖身画皮为法师，身负血海深仇的武拾光，与她同来的姐姐，面似春水心有足谋，同为九尾狐的雾妄言，以及看似天真，却身份存疑的侍鳞宗法师寄灵 。 在找寻真相的过程中，众人既有试探也有合作。他们都是为了小唯身上的龙神之力而来，但他们背后的目的却各不相同，有人想要守护，有人为了杀戮。 在一次次对于龙神之力的争夺中，他们成为了朋友，恋人，但也发现了彼此之间横亘着无法消弭的阻碍。为了消灭造成这阻碍的源头——万妖之首九婴，守护人间的和平，四人不得不在爱情、友情甚至是生命面前做出艰难的抉择和割舍，一次次努力地改变命运的流向。 画皮之下，是人性的善恶交锋，是命运的无常捉弄，更是对真爱与救赎的永恒追问。
子夜归
奔忙在都市森林中的蚁族白领，为了保护自己心爱的姑娘，无意间卷入了一场杀人案，成为凶案嫌犯。原本死水般的庸碌生活被瞬间打破，在警方和黑帮的双重追查下，求生的本能使人性在在危机中慢慢发酵出危险的味道。 事业成功、家庭美满的前法医、一夜之间失去了妻儿的踪影，为了寻找到消失的家人，他独自一人苦寻十年，最后却选择了用一场连环杀戮为自己找到答案，即使答案是他无法承受的残酷。 暴躁、偏激却头脑灵敏的“坏警察”，被世俗所流放。想要重归警队，他必须去解开一道无人能解的谜，让作恶的人为他们的罪孽买单。然而，当真相摆在他面前的时候，他却无法证明自己的推理。 谎言被更大的谎言遮蔽，罪恶被更深的罪恶掩盖。黑暗降临后，唯一能照亮夜幕的，是善良人心中的微弱光芒。
1987年秋天，裂缝开启让霍金斯小镇伤痕累累，主角群团结起来，只为一个目标：找到威可那并杀掉他。但威可那彻底消失，他的行踪和计划皆成谜。更麻烦的是，政府将整个小镇列为军事隔离区，更加强搜捕伊莱雯，迫使她必须再度藏身。威尔失踪将届周年之际，再熟悉不过的恐惧感排山倒海袭来。最终战役将至，这次他们要面对的黑暗力量，比以往更强大而致命。为了彻底终结这场恶梦，必须凝聚所有人的力量，最后一搏。
第二季也将承继“绘色显影，画见人心”这一故事内核，在对画像的勾描中使得复杂的人心显影，洞悉幽微人性、照见人间现实。在模拟画像师沈翊（檀健次 饰）、刑警队长杜城（金世佳 饰）等人组成的猎罪小分队的共同努力下，第二季的故事将继续拆解人性谜题，围猎罪案真凶。
