故事背景设定在上世纪八十年代末的我国某沿海城市。叶瑾是一位单纯善良、向往浪漫的纺织女工，她的父亲是厂车间主任，一心想撮合女儿和徒弟苏永森的婚事，但叶瑾并不喜欢苏永森。厂里新来的技术科副科长司徒敏是个热情奔放、才华横溢的阳光青年。叶瑾对他一见钟情，两人很快坠入爱河，但意外怀孕却使整个故事发生了巨大的变化。 由于一场误会，叶瑾对司徒敏产生了怨恨，最终导致两人分开。在叶瑾最无助的时候，农村青年葛大年伸出援手，并在关键时刻献血救了叶瑾一命。因为感激和感动，叶瑾决定嫁给了葛大年，展开了新的生活。
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宋朝中期，美女村。自幼丧母的凌云（向海岚饰）与打铁为生的父亲凌铁（许绍雄饰）相依为命。为了不想因出嫁而离开父亲，能侍奉左右，凌云故意把自己的美丽容颜隐藏起来，以丑陋的面目示人，在美女村中一直被嘲弄歧视。凌云在村中最好的朋友楚楚（陈妙瑛饰），却是真的奇丑不堪。楚楚极为刻薄自私，更对自己的相貌一直耿耿于怀。一年一度的游园会，凌云无意中救了微服出游的皇帝（张兆辉饰），皇帝目睹了凌云了真实面容，两人一见钟情。对凌云念念不忘的皇帝，开始在民间大举寻访凌云的芳踪。心生嫉妒的楚楚不顾多年好友情分，暗中让江湖“变脸”魔术师萧涛（魏骏杰饰）互换了自己跟凌云的面貌。 两人的命运从此逆转，险恶的后宫争斗就此开始。真真假假，谁才是真正的东宫娘娘，真相又是否能水落石出呢？
乡下温泉街“西谷温泉”里，侦探兼发明家一之濑洋辅（松田龙平 饰）住在自家废弃的老旅馆，并将这里改造成充满离奇发明品的侦探事务所。曾在美国成功开发“将负面情绪转化为能量”的技术，使小镇出现许多不可思议的装置。每天都有性格独特的居民带来奇怪却温暖的委托，洋辅便以异想天开的机制与奇招处理难题。一桩桩古怪事件在笑声中解决，也让人与人之间的羁绊在这座温泉街悄然升温。
