露芜衣是神秘组织无相月最小的九尾狐，性格活泼，狡黠。在寻找大妖小唯的任务中，她潜入了洛安韦府，然而她发现自称为小唯而来的不止她，还有以妖身画皮为法师，身负血海深仇的武拾光，与她同来的姐姐，面似春水心有足谋，同为九尾狐的雾妄言，以及看似天真，却身份存疑的侍鳞宗法师寄灵 。 在找寻真相的过程中，众人既有试探也有合作。他们都是为了小唯身上的龙神之力而来，但他们背后的目的却各不相同，有人想要守护，有人为了杀戮。 在一次次对于龙神之力的争夺中，他们成为了朋友，恋人，但也发现了彼此之间横亘着无法消弭的阻碍。为了消灭造成这阻碍的源头——万妖之首九婴，守护人间的和平，四人不得不在爱情、友情甚至是生命面前做出艰难的抉择和割舍，一次次努力地改变命运的流向。 画皮之下，是人性的善恶交锋，是命运的无常捉弄，更是对真爱与救赎的永恒追问。
陈冬晴（陈美琪 饰）无意间目睹了一宗惊人的谋杀案，之后她神秘地消失了。为了找回爱妻并解开谜团，张伟聪（刘松仁 饰）开始了对于案件真相的追查。 最终，冬晴的尸体被找到，张伟聪怀疑她的死与身边的朋友余敏清（关咏荷 饰）、凌梓峰（张国强 饰）以及他的女友楚方怡（吴咏红 饰）有关。张伟聪推理出最可疑的人是方怡，并计划揭露真相，但方怡出于害怕而自杀了。张伟聪认为此事有可疑之处，相信方怡是被人谋杀，而且梓峰是杀害冬晴的凶手。张伟聪与好友吴华生（林保怡 饰）合力调查冬晴和方怡被谋杀的过程，但却没有确凿的证据将梓峰绳之以法。在调查的过程中，张伟聪还揭示出一个更大的阴谋。
故事围绕四对都市男女展开，讲述了一段人与人之间微妙的情感生活。国际超级巨星童霭瑶（佘诗曼 饰）外表光鲜亮丽，然而她的一举一动都备受外界关注，毫无自由和隐私可言。为摆脱绯闻影响，霭瑶按照幕后团队的设计，前往医院探望重伤昏迷的粉丝余镇东（陈豪 饰）重塑亲善形象。霭瑶承诺如果镇东醒来将与之共进晚餐，不料市井宅男镇东竟奇迹般的苏醒过来。电台体育主播潘俊谦（黄德斌 饰）与好友的妻子冯姚丹（江欣燕 饰）情路坎坷，经历种种风波后两人产生了异样的情愫。思想保守的钟炳良（韦家雄 饰）居然因为身高的差距，拒绝了比自己高出五英寸的周思澄（叶翠翠 饰）。金融界青年才俊林力行（金刚 饰）与夜店女玩家张希妍（简慕华 饰）都不相信真情的存在，然而在渐渐的的相处下，二人都被真爱所征服。
