讲述了人与妖冲突不断的世界中，涂山狐族心怀大义的大当家涂山红红（杨幂 饰）一心冀望两方的平等和和平，为此，她携手人族东方家族遗孤东方月初（龚俊 饰），开启促成缔结人和妖之间的情缘任务，以此抵抗侵蚀庇护涂山上下的苦情树的暗黑力量，瓦解挑拨人和妖之间矛盾的暗黑势力。
毛小方（林正英 饰）和七姊妹堂堂主钟君（苑琼丹 饰）之间的矛盾由来已久人尽皆知，然而，钟君的弟弟钟邦（王书麒 饰）实则五世奇人，毛小方得知此时后十分想要收他为徒。一次偶然中，毛小方结识了名为杨飞云（徐少强 饰）的男子，两人相见恨晚，相谈甚欢，很快便成为了好友。 令毛小方没有想到的是，杨飞云人面兽心，他设计陷害毛小方，使得毛小方与钟邦反目成仇。就在毛小方最失落的时候，是钟君一直陪伴在他身旁，两人之间的矛盾和误会烟消云散。杨飞云和僵尸王（李道洪 饰）同流合污，企图祸害人间，毛小方决心阻止此事，一场大战即将拉开序幕。
1969年，为了成为一流的小提琴演奏家，就读高中的佐野雅志（菅田将晖 饰）离开长崎老家，只身前往东京发展。然而他的梦想遥遥无期，令雅志不禁怀疑自己是不是根本没有这方面的才能。在学校里，他被分到传说中专门流放问题学生的二年10班。樫山满（间宫祥太朗 饰）边弹吉他边唱猫王的歌向特立独行的女孩洋子（森川葵 饰）求爱，似乎揭开了别样欢乐的青春的帷幕。不久之后，母亲的来信也让雅志重新振作起来。以文化祭为契机，他和古田政美（本乡奏多 饰）、菊田保夫（泉泽佑希 饰）、樫山满等人组成了乐队，他们似乎找到了快乐的源泉和前进的方向…… 本片根据歌手佐野雅志的自传改编。
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