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三年前，“永远之森”学园校车载着四名女生滑入迷雾神隐，唯一被寻获的关键幸存者东云麻衣在沉睡三年后苏醒却失忆。广域搜查官星崎剑三（小田切让 饰）和搭档北岛纱英（栗山千明 饰）来到充满异域南岛风情的南热海市，协助当地警察署侦查这起案件。两人刚入境便遇到手持双色棒棒糖的怪异老太，南热海谜样的一面自此迅速呈现在这对搭档面前：学园的老师学生似有所隐瞒，市长与市民亦个个言行古怪，市内更存在着数处诡异的场所和莫名的NGO组织……随着侦查的深入，不仅神隐案件的真相愈加扑朔迷离，当地层出不穷的迷团亦令星崎和北岛身不由己陷入其中，难以回头…… “南热海或许就是天国。”这句入境欢迎牌上标语的深意会是什么？日本脱力系怪才导演三木聪再次奉上深度话题之作！
見たもの全てを覚えてしまう主人公・タクは繰り返される毎日に飽きて、那覇からコザの高校に転校する。面倒ごと避けたいタクだったが、同級生のミック、ヨウジとともにコザの個性的な沖縄の不良たちに絡まれ、抗争に巻き込まれていく。そんな中、東京出身のメンヘラ少女アオイと出会い… オフビートでコミカル、シニカルでエキセントリックな南国青春グラフィティが今、幕を開ける…！
民国时期的宁城，表面歌舞升平，内里暗流汹涌。仙乐斯舞厅的头牌舞女白媚儿，实则是民间组织 “玉兰阁”的成员。她接受了一项危险任务：接近宁城商会会长陈庆明，调查其与军阀董方勾结运输的军火，并设法摧毁。凭借精心设计的“英雄救美”戏码，白媚儿成功嫁入陈家，成为陈庆明的三姨太。然而，她踏入的不是富贵温柔乡，而是步步惊心的龙潭虎穴。 陈庆明的义弟张允和，这位年纪轻轻便执掌商会半壁江山的“二爷”，在白媚儿新婚之夜便给了她一个下马威——枪击喜匾，惊魂一刻暗示着这个家庭的深不可测。张允和因妹妹张采玉的惨死而变得冷酷阴郁，他敏锐地察觉到白媚儿非同一般，甚至怀疑她就是杀害妹妹的凶手。自此，二人展开了试探与反试探、监视与反监视的精彩博弈。
