大荒内，人、神、妖混居，西炎、辰荣、皓翎三国鼎立。流落大荒的皓翎国王姬玖瑶（小夭）历经百年颠沛之苦，不但失去了身份，也失去了容貌，在清水镇落脚，成为了“无处可去、无人可依、无力自保”的玟小六。他悬壶为生恣意不羁。曾与小夭青梅竹马的西炎国王孙玱玹去了皓翎国做质子，即使寄人篱下、隐忍蛰伏，为了寻找小夭走遍大荒，来到清水镇。清水镇的日子平淡温馨，玟小六意外救了垂危的青丘公子涂山璟，朝夕相处中二人情愫渐生；玟小六又与九头妖相柳不打不相识，惺惺相惜结为知己。玟小六和玱玹相见不相识，几经波折，才终与玱玹相认，恢复王姬身份。为了一统天下，玱玹舍私情要王座，相柳守义战死、小夭帮助玱玹完成大业后，与涂山璟隐逸江湖。思而不得的玱玹将所有精力都放在了治理国家上，因为他知道，只要天下太平，他的小夭就能够幸福安康。
麻生绮罗（饭丰万理江 饰）天生不擅长和人打交道，她喜欢用画笔在画布上涂抹，来表达自己内心汹涌的情感。某日，在海边画画的绮罗偶然邂逅了一名陌生的少年，让绮罗没有想到的是，这名骑着摩托车的冷酷少年樫野零（藤谷太辅 饰），竟然在新的学期里成为了自己的同班同学。 绮罗敏感的发现，零似乎对自己产生了兴趣因而格外关注，这令绮罗觉得十分不舒服。某日，绮罗遭到了英语老师吉冈保（黄川田将也 饰）的骚扰和非礼，在这千钧一发之际，是零跳出来阻止了悲剧的发生，绮罗和零因此结缘，两人之间产生了纯洁的感情。可是，就在此时，零的初中同学桐岛牧生（洼田正孝 饰）转校而来，三人陷入了一段复杂的关系之中。
