1949年8月,本来要在福州迎接解放的吴石,突然被蒋介石任命为国民政府国防部次长。为了获得更多情报,吴石按照党组织的指示毅然前往台湾就职,利用工作便利陆续向中共华东局提供了有关金门岛兵力变化、西南战役国军调动等重要情报。原本要回上海的朱枫在得知吴石原来的交通员牺牲、组织上需要派新的交通员去台湾时,也毅然放弃了阖家团圆的机会,只身去了台湾。吴石、朱枫密切合作,送出了多份重要情报。1950年2月,由于叛徒出卖,吴石、朱枫、陈宝仓和聂曦等人不幸被捕,牺牲在台北西马场町,但他们送出的舟山兵力部署图帮助解放军顺利解放舟山群岛,为全国解放事业作出了贡献。
在东京都板桥区一间名叫“赤冢”的秘密侦探事务所里,有些好色的侦探“刺猬”七濑五郎(瑛太 饰),与搭档“老灰”木暮(森田刚 饰)接手各种委托,有时是令人感动的悲哀故事,有时是超乎想象的非自然事件。这天,他正在事务所楼下的小吃店和打工小妹萌美扯闲篇儿时,天花板突然发出奇怪的敲击声,那是所长风香露(山口智子 饰)发出的暗号,五郎急急忙忙返回事务所。这次找到侦探所的委托人是个叫川田的男人,他要求侦探们帮他寻找一个月前去世的女儿……