传说、木云城中暗藏着多股江湖势力，其中以经商为主业的梁家、柳家以及江湖暗势力“三七道”最为知名。曾经纵横江湖、心怀侠义的武林高手梦三息，一直在追查好友被害于木云城的案件。梦三息与梁念羽相识于微时，梁念羽为人正直乐观，二人因志趣相投而结伴行走江湖锄奸扶弱、行侠仗义、不料，在一次追查与汀湖暗势力“三七道”相关的线索时，梁念羽不幸落入早已为其布好的陷阱中丧命.....
本剧根据古典名著《隋唐演义》改编。 北齐名将之后秦琼（严宽 饰），自小与程咬金（姜武 饰）一起长大，凭借一身武功被官府提拔为下级小官，某日秦琼遇到李渊被太子杨广（富大龙 饰）截杀，单枪匹马救出了李渊全家。来到潞州不得不靠卖马维持生计，幸亏老板娘深明大义暗中接济。程咬金在长叶林劫夺了杨林十六万两银子皇杠。秦母大寿当天程咬金被抓，为搭救程咬金，贾柳店结拜的众兄弟策划造反劫狱，机缘巧合程咬金做了瓦岗寨的混世魔王。隋炀帝（富大龙 饰）去扬州看琼花，瓦岗寨联合其他起义军汇聚在四明山意图杀死隋炀帝推翻隋朝。李世民（杜淳 饰）借机跑回太原，并起兵造反。李密逃到瓦岗被众人拥戴为主。李世民夜探瓦岗寨被程咬金抓获，李密欲杀李世民，被秦琼劝阻，并乘机放了李世民。在秦琼等的帮助下，李世民在玄武门一战清除异己成为唐太宗，开创了贞观之治。
“九一八”事变后，东北沦陷。荣家大少爷荣石（靳东饰）得知日寇要在徐一航（蒋欣饰）结婚之日灭门徐家，差人报信相告，不料徐家出了内奸，日军将徐家全族抄斩，一航和妹妹二航（潘之琳饰）携祖传神箭侥幸逃脱。身在国外的二弟徐锦川（何明翰饰）得知家中变故，即刻回国。从此，姐弟三人走上了复仇之路。一心复仇的一航性情刚烈鲁莽，做事不考虑后果，但她吉人自有天相，危机时刻总能得到荣石的帮助。一来二去俩人之间擦出了火花，但此时，以为在灭门中死去的一航的未婚夫赵华（经超饰）死而复生。后来，他们姐弟三人经人介绍参加了抗日同盟军，利用祖传神箭屡建奇功......
