1937年,日本帝国主义悍然发动侵华战争,中华民族从此进入了生死存亡的关键时期。连绵三个月的淞沪会战以国军败退黯然落幕,日寇的铁蹄踏碎十里洋场的歌舞梦,各方势力在这座繁华的大都市内激烈角逐、碰撞撕扯,局势动荡不安。在时代的乱流中,小人物徐天(张鲁一饰)的命运不由自主地发生翻天覆地的改变。徐天原本是一个有色盲缺陷的普通小会计,谁知竟意外卷入了地下党和日寇的火并厮杀中。地下党人为理想捐弃生命的崇
被临时调入检察厅刑事法制团的黄始木(曹承佑饰),与借调至警察厅搜查革新团的韩汝真(裴斗娜饰)因为溺水案重新有了交集。接下去,警检双方因为长期以来的权力不平等而要求的谈判即将开始。警方想获得从前紧紧攥在检察厅手里的调查权,彻底改变检方与警方的上下级关系,形成互相制衡的新生态。黄始木和韩汝真各自的上级禹太夏(崔武成饰)和崔晖(全慧珍饰),他们将代表各自的组织利益进行警检会谈。但情况不会那么简单,彼此掌握对方黑料,又都擅长利用舆论的两方会让这场权力的让渡之战变得复杂。