1937年,日本帝国主义悍然发动侵华战争,中华民族从此进入了生死存亡的关键时期。连绵三个月的淞沪会战以国军败退黯然落幕,日寇的铁蹄踏碎十里洋场的歌舞梦,各方势力在这座繁华的大都市内激烈角逐、碰撞撕扯,局势动荡不安。在时代的乱流中,小人物徐天(张鲁一饰)的命运不由自主地发生翻天覆地的改变。徐天原本是一个有色盲缺陷的普通小会计,谁知竟意外卷入了地下党和日寇的火并厮杀中。地下党人为理想捐弃生命的崇
两名骗子(Tim和Yu)策划通过假结婚骗取一对富有的表兄弟(Pai和North)的财产,却在过程中爱上目标对象。当骗子身份暴露后,两段关系面临真相的考验。
民国年间,富家少爷樊傻儿不喜读书,只爱舞枪弄棒吃喝玩乐,即使娶了贤惠的玉贞依旧顽劣不改,伙同大师兄等人抢叔公家粮食接济百姓。抢粮东窗事发,叔公在众乡绅胁迫下以通匪罪将傻儿活埋,佣人樊宝刨土相救。樊傻儿流落异乡尝尽艰辛,在玄机子指点下做了土匪。他凭着一股傻气和义气,深得刀疤等弟兄敬重,杀死强奸民女的恶老大崔一洞,稀里糊涂当上匪首。后来,樊傻儿被国民党收编,土匪变团长,依旧傻性不改,一路歪打正着屡立战功,很快荣升师长,却遭遇叔公上吊、玉贞改嫁等一系列打击而一蹶不振。日军侵华,樊傻儿放下个人得失加紧操练,但队内赌博成风屡禁不住。他请大师兄吃麻将大餐,全面禁赌震慑军队。队伍开拔抗日,樊傻儿带领面貌一新的队伍奔赴抗日前线。