四大宗门之首的玄灵宗，多年来第一次来临水城选拔弟子，方秦两家围绕这一个将决定二者命运的契机，展开明争暗斗。最终，秦南依靠潜心修炼、绝佳天资以及奇遇所得的战神之魂，在使者萧轻雪的公正判罚下，成功扭转颓势战胜方家。进入宗门后，秦南因卷入萧轻雪被逼婚一事，惹来宗主之子欧阳君的仇视。为了不断变强，报答萧轻雪的知遇之恩，秦南屡破强敌，连夺万象大比、外门大比第一、与四大宗门天才共闯武缘阁，并获得搅动大陆的惊天秘密，与冷锋约战生死殿、破北海家围困临水城之难，探索九字真言塔，誓与宗门恶势力战斗到底。
喜屋武历（畠中祐 配音）是一位非常热爱滑板运动的少年，对于名为“S”的滑板竞技比赛格外的热衷，一次偶然中，历和名为驰河兰加（小林千晃 配音）的加拿大转学生一起参加了被称为“BEEF”的滑板决斗，就此被卷入了一段疯狂的经历之中。 年纪虽小但实力可怖的知念实也（永冢拓马 配音）、无论是外形还是性格都充满了反叛精神的比嘉广海（三宅健太 配音）、身份神秘技术高超的樱屋敷薫（绿川光 配音）、虽然身形庞大却有着惊人速度的南城虎次郎（松本保典 配音），在比赛中，历和加兰结识了一群和他们志同道合的好友们，也遇见了不容小觑的劲敌。
当初为了避开巨人的进攻，人类修建了地下街道，不过这项企划很快废止，地下街最终成为贫民与无法之徒的栖息之所。利威尔（神谷浩史 配音）和法兰是一对好朋友，他们自行学会了立体机动装置，渴望有朝一日沐浴在阳光雨露之下。偶然的机会他们救助了被人追杀的女孩伊莎贝尔，伊莎贝尔则恳求二人教她使用立体机动装置。在此之后，他们被神秘政客召唤，要求执行一项绝密任务，以赢得地面居住权。行动中他们遭到调查团的追捕，埃尔文·史密斯（小野大辅 配音）欣赏利威尔等人的实力，于是将其招入调查团中。 三个少年如愿走上地面，不过他们仍没忘记未完成的任务…
