神秘少年大风解救了遭遇暗算重病的李画眉，大风欲赴京都寻师姐巧与李画眉同路，途中李画眉却惊觉其师姐便是女皇秦昭，且女皇屡派杀手追杀。为查明缘由，大风和李画眉性命互托，共同御敌。江湖纷争四起，朝堂争斗更胜。二人不知不觉被卷入一场云谲波诡的阴谋当中，大风就是解开所有谜团的钥匙……
举办开国祭并与各国缔结邦交的魔国联邦，开始朝着实现人类与魔物能够共同生活的世界「人魔共荣圈」迈进。跨越种族之间的隔阂，携手走向繁荣的魔国联邦。然而，在这背后，也有人将魔王利姆路的崛起视为危险。其中包括西尔特罗斯王国五大老之首的前「勇者」格兰贝尔・罗素，以及他的孙女玛玛莉安贝尔・罗素。高举以支配来守护人类主张的格兰贝尔与玛莉安贝尔策动谋略，并与利姆路正面冲突。另一方面，在黄金乡艾尔多拉德，魔王雷昂也为了某个目的开始行动。 身为人类守护者的勇者，与支配世界的魔王。在各种盘算交错之中，一名「勇者」正准备苏醒—— 怀抱着无法退让的意念，利姆路的下一场战斗即将展开。
第1集：图图设计大师 第2集：掩耳盗铃 第3集：万能创可贴 第4集：又好又坏的广告 第5集：输了赢了 第6集：购物真方便 第7集：爸爸爱摄影（上） 第8集：爸爸爱摄影（下） 第9集：写一封信 第10集：宰相肚子装什么 第11集：我有多爱你 第12集：回来吧大智 第13集：没有玩具怎么玩（上） 第14集：没有玩具怎么玩（下） 第15集：好事还是坏事 第16集：每个人的弱点 第17集：别人难过的时候 第18集：答非所问 第19集：爸爸妈妈别吵架 第20集：妈妈的节日 第21集：讨厌的选择题 第22集：我有一双亮眼睛 第23集：那个龙猫 第24集：免费礼券 第25集：壮壮哥哥的兴趣 第26集：当我还是一个小宝宝
13场一对一决斗攸关人类存亡，来自世界各地的神明与人类代表又将再度展开激战。 诸神黄昏之战目前 3 比 3 平手，一起来见证这场人神终极决斗的第 7 场对决。 血流成河、拳影飞舞的钢铁意志之战开打。
