大三学生叶不凡，为了给母亲筹集医药费碰瓷，不料遇到不按套路出牌的女司机，被撞之后的叶不凡无意中穿越到幻境，获得了古医门的传承，从此精通医术、修炼功法，获得无数美女青睐。
社畜王翠花穿越成了《恶魔宠妃》中的必死角色庾晚音，与同为现代人穿越的皇帝夏侯澹相认后，二人结盟，欲抵抗端王夏侯泊与太后两方的迫害。适逢燕国王子图尔以和谈之名来到大夏，此人暗怀对夏国的仇恨，受端王怂恿后，在邶山对夏侯澹展开刺杀。夏侯澹不慎中毒，却揭破了图尔被端王利用的事实，欲将其策反为己所用。就在这时，端王设下的伏兵准备将他们一网打尽，夏侯澹等人只得逃往地宫……皇宫内，已倒戈鱼蛋阵营的谢永儿焦急地等待这场危机的结局。宫外，阿白已经成为了大夏右军将领，集结军队准备一场大战。 此时，地宫中，众人终于捱到禁军前来救驾，夏侯澹却陷入昏迷……
主角陆州穿越到异世大陆成为一个被围攻的大魔头，他有九个徒弟，个个都不是善茬，同时还遭遇各大门派围攻主角门派的危机，好在系统金手指及时出现帮他渡过难关，之后便开启了他的装逼之路。 陆州一觉醒来成了世间最强大最老的魔头祖师爷姬天道，他的九个徒弟威震天下且恶贯满盈，如大徒弟幽冥教教主手下万千魔众，二徒弟剑魔一言不合就开杀戒。主角虽掌握无敌的修为，但调教这些恶徒是一大难题。 大徒弟于正海自负地认为自己最强，不愿接受指导，陆州便以身作则，让他明白团队合作的重要性，通过共同面对挑战使他逐渐接受指导并学会团队合作与尊重他人意见；二徒弟剑魔不受控制、攻击性强，陆州安排他参与团队活动，教导他控制情绪，使他学会与他人和平共处；七徒弟司无涯过度依赖师父，陆州鼓励他参与挑战，给予更多责任，让他逐渐独立，明白自己的能力价值并为团队做出贡献。在陆州的精心调教下，部分徒弟逐渐改变态度和行为，陆州也从调教徒弟的过程中获得成长和满足感。
东汉末年，刘室王朝气数已尽，内有十常侍祸乱朝纲，颠倒黑白；外有张角兄弟扯起“苍天已死，黄巾当立，岁在甲子，天下大吉”的叛旗；更有一代权臣董卓只手遮天，引起各地豪杰的不满，交替上演群雄逐鹿的大戏。在此期间，汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德（中村大树 配音）结识了张飞翼德（藤原启治 配音）和关羽云长（辻親八 配音），三人相见恨晚，在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家，逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场，上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
