充满诱惑的繁华大都市，魔兽横行其间，为非作歹。魔戒法师赤座（斎藤洋介 饰）、Shiguto（倉貫匡弘 饰）、烈花（松山メアリ 饰）奔波在城市各个阴暗角落，与邪恶的魔兽进行着艰苦卓绝的战斗。与此同时，追踪魔兽使徒的冴岛钢牙（小西遼生 饰）也来到了这里。据说，七使徒之一的卡露玛（原紗央莉 饰）附身于一面镜子之中，它可以照见人们心底最隐秘的欲望，继而吸取他们的生命力。卡露玛藏在一座夜店内，时尚男女自甘堕落，任凭生命之花在纵情狂欢中凋谢。钢牙察觉到卡露玛的诡计，一场新的正邪之战拉开了序幕…… 本片为深夜特摄剧《牙狼》系列的首部3D电影版。
漫画第14卷（2019年11月1日发售）的动画BD同捆版收录时长25分的OAD。
这里是魔法界，是理所当然般使用魔法的世界。马修·班迪德是魔法界魔法学校的学生，他为了守护与家人的安稳生活，隐瞒自己不会魔法之事，目标成为君临魔法界的“神觉者”。他用他那千锤百炼的肌肉击退众多精英魔法使，获得了参加“神觉者候选人选拔考试”的资格。用千锤百炼的力量粉碎一切魔法，异乎寻常的魔法奇幻故事，第二章开幕！！
