16世纪初,朝鲜王朝进入了臭名昭著的燕山君(金康宇 饰)时代。燕山君刚愎自用,残暴无常,在奸臣父子任士洪(千浩振 饰)和任崇载(朱智勋 饰)的协助下,发动了“甲子士祸”,一举扫清了朝野对他的执正之言。在此之后,王朝内外再也无人敢于直谏暴君,而任氏父子则趁机做大,收编党羽,权倾朝野。为了满足无穷无止的欲望,燕山君任命任氏父子为采红使,命他们在全国上下寻找适龄美女进贡昏君。既能巩固权力,又能打击燕山君宠爱的张绿水(车智妍 饰),父子二人对此任务乐此不疲,并亲自挑选了名妓丹熙(林智妍 饰)入宫。rn权利与阴谋,爱情与欲望,交织在历史的车轮之中……
龙套演员李大志穷困潦倒,制造自杀以骗取保险,“中环第一插手”段水流在执行任务时意外触碰到机关摔成重伤并失忆,李大志欺骗失忆的段水流。之后,大志不得不接手来自黑道的委托。失忆的段水流营救了酒吧歌手美琪,并在美琪的鼓励下从龙套演员做起。一次去见美琪哥哥,看电影《英雄本色》时忽然记忆恢复,情急混乱中段水流转身离开。李大志伪装成保安找到摆渡人询问黑钱资金事宜,坤哥在监听器中听到,得知大志的背叛,气愤赶往。最后在段水流的设计策划下,李大志和摆渡人离开了所在的城市,黑恶势力一伙被一网打尽,段水流选择了自首,美琪一个人在等待着亲人和爱人的消息。两年以后美琪也做起了演员,李大志重返A市。