悠利（早见沙织 配音）的父母在意外中不幸离世，这场悲剧让这个少年天真无邪的脸上平添了忧郁。一天，一个名叫凛凛澄（高桥李依 配音）的女仆突然出现在了悠利的面前，要认他做主人。 刚开始，来历不明身份成谜的凛凛澄让悠利十分的戒备，可随着时间的推移，凛凛澄所展现出来的高超家务技巧和极为出色的厨艺很快就征服了悠利，就这样，悠利和凛凛澄开始了居住在同一屋檐下的日子。他们之间奇怪的主仆关系吸引了千金大小姐五条院司（堀江由衣 配音）的注意，生性浪漫的她对于悠利和凛凛澄之间的关系充满了不切实际的幻想。
骊珠洞天破碎，少年陈平安肩负重任，护送李宝瓶等人前往大隋求学。路途凶险万分，既有大骊铁骑追杀，也有精怪鬼魅环伺。前有神秘剑客阿良现身相助，后有文圣，崔诚等人悉数登场。少年郎行万里路，挥百万拳，肩头既有草长莺飞也有责任使命。人间山水郎，踏上了他的成长征途。
“想洗清嫌疑，方法有很多，语言辩解只是其中的一种，但也是最无力的一种。实力也是一种辩解的方法！”紫川秀，这位在魔族大营内孤身击杀紫川家叛徒的将领，在远东地区神秘圣庙守护长老的支持下，成为了远东地区数十万联合部队的首领。一位新的远东之王——光明王，诞生了！
在遥远宇宙的最深处，有一颗名为塞博坦的星球。数千万年前，一种高级智慧生命体为了某种目的开发出军用和民用两种机器人，但是随着各种事件的发生和机器人不断进化，机器人最终取得独立和自由。他们分别称作狂派（霸天虎）和博派（汽车人），双方为了争夺塞博坦的统治展开旷日持久且不断升级的战争。时至今日，能源枯竭的塞博坦迫使博派向外寻求能量，而狂派尾随而至，双方最终来到了地球。自此以后，双方在擎天柱和威震天的率领下，以地球为据点展开新一轮的较量。神乎其神的变形能力，不断得到开发的新型战士，以及彼此全力争夺的能量块。宏伟的变形金刚故事缓缓拉开大幕…… 本片为孩之宝公司为配合相应的玩具销售而制作的经典系列动画。
