故事时间回到源头，英文片名暗示故事聚焦父子关系。大桥头第二代Michael（王阳明 饰）横空出世，瞒着父亲（龙天翔 饰）与兄弟（张怀秋 饰）私下打算重整角头新的秩序，惹火了北馆（高捷、王识贤）、顶庄（蔡振南、孙鹏）、北城（太保 饰）共同对抗，四方角头正式开战。

一个失踪多年，刚刚现世就被偷走的玉西瓜，引得无数高人来到天河镇。一时间，江湖人士，地方官吏展开一场尔虞我诈的争夺之战。看似普通的值夜老人，竟是大隐于市的武林高手。

一个足智多谋的美国海军陆战队员在伊拉克受伤后退役，并收拾行李来到美国西南访问他的朋友，可是当他来到朋友住的地方，发现他朋友人间蒸发了，而且周围的人都不约而同的说从没见过他的朋友...