本剧取材于《聊斋志异》中的六个故事。《封三娘》:灵狐封三娘为百姓打抱不平进入孟家,却发现孟家的坏名声只是遭人陷害,于是帮助孟家脱险,收获了自己的爱情。《阿绣》:狐女花月冒充人间女子阿绣,与刘子固纠葛,她从贪婪人间爱情滋味,到明白人间真爱,最后牺牲自己,成全了真正的阿绣与刘子固。《婴宁》:天性爱笑的狐女婴宁来到王子服家,为了弄清母亲被王家残害的往事,到王家遇险时,婴宁以德报怨,赢得了所有人的尊重。《胡四相公》:胡四本是法力高强的男狐,因贪酒与富家公子张生结为挚友,他帮助张生寻得一幢美好姻缘后潇洒离去。《长亭》:收妖人石太璞助狐族驱妖,狐族老父答应将长女长亭许配给他,却一再反悔,石太璞不计前嫌拯救狐族,最终得以与长亭结成良缘。《恒娘》:美丽狐仙恒娘助隔壁邻居朱氏夺回丈夫的心,智斗黄鼠狼小妾。
20世纪70年代,文化大革命的狂热大潮已变成涓涓细流,一曾忘我的青年学生们相应伟大领袖的号召,纷纷离开城市前往田野乡村,接受贫下中农的再教育。来自南方的知青柯立(张延 饰)和张洁(黄曼 饰)是一对好友,她们结伴来到了位于东北的红旗屯插队,并在此结识了脾气火爆却性格善良的董环(李菁菁 饰)三人更结为姐妹。 柯立与知青毛玉明相恋,却接连遭到村公安员刘大鹏的纠缠和阻拦。不久,返城消息传来,柯立因怀孕而面临两难的抉择,此时毛反弃女友独自回城。董环为了好姐妹的未来费尽心力,更承担起抚养柯立的儿子小山的重任。在此后的岁月里,三姐妹的人生因小山而紧紧联系在了一起……