经过在法国巴黎一年的努力打拼，千秋真一（玉木宏 饰）渐渐成长为备受瞩目的指挥家，野田惠在音乐学院的学业也在有条不紊地进行中。而就在此春风得意的时刻，艾莉莎（吉瀬美智子 饰）命令千秋去担任宫殿专用乐团Roux-marlet乐团的首席指挥。虽然该乐团声名显赫，但早已今非昔比，由于资金断链，人才相继流失，临时演奏家占多数且缺少练习的乐团，其窘况可想而知。种种困境让千秋备感困扰，为此他找来野田惠（上野树里 饰）加入练习，而碰巧来到巴黎的孙蕊（山田优 饰）也加入其中。糟糕的现状，一切似乎都要从头开始……                                                                      　　本片根据二之宫知子的原著漫画改编。

千秋（玉木宏饰）终于摆脱了“惧机症”，不久，野田妹（上野樹里饰）也顺利通过巴黎音乐学院的考试，两人双双飞赴巴黎继续音乐深造。                                                                      　　在拜谒崇拜的维耶拉老师之前，千秋决定先参加国际指挥比赛，小试实力。在舞台上，千秋才华尽展，光彩夺目，面对劲敌也丝毫不落下风，终于顺利捧回桂冠，之后还以指挥家身份“出道”开始在世界各地的巡演。                                                                      　　被千秋“抛下”的野田妹只得独自应付生活：语言障碍、对循规蹈矩的教学不能适应、身边的高手如林……在各种或隐或显的重压下，野田妹陡然对自己的才能产生了怀疑。没有了千秋的陪伴，沮丧的情绪也挥之不去，野田妹的表演遇上了瓶颈！