阿布和努瓦思是马来西亚宗教寄宿学校里的同寝室友，阿布品学兼优、备受                                                                      　　同学敬重，成绩普通的努瓦思却常受校园恶霸欺凌。在充满疑惑与自我探索                                                                      　　的青春岁月里，两个相异的少年，却守着一个不可告人的秘密。

城市的流浪歌者杨志偶然遇到多年前自己的初恋女友，他开始自卑没有相认，但最后在深埋在心底的情感驱动下，勇敢的站在了女孩莉莉的面前。莉莉也经历了人生的转折，意外的车祸，失声，后来成为手语老师。当看到杨志站在面前时泪水也夺眶而出。两人终于相认走到一起。