怀才不遇的导演金东秀(金相庆 饰)每天都流连在戏院前,沉醉在自己的思维里。最近他刚好看了好友的一部电影,他会觉得电影的情节便是自己的故事。与此同时。他遇到了电影中的女主角崔英实(严智媛 饰)。后来东秀在出席一个电影人聚会的路上,再次遇到了崔英实。 英实正被影迷索要签名,东秀终于鼓起勇气上前问候。
Kyung-woo自小就有视障问题,所以对UFO感到好奇的她永远不能看见自己想见的东西。在辅导中心工作的她因为夜归,每晚都乘搭尾班巴士回家。而驾驶这尾班巴士的便是PARKSang-hyun。 失恋过的Sang-hyun日间是一名巴士司机,但放工后便在自己的家仿如电台唱片骑师般主持节目。有时他会因独自主持节目而感到寂寞。Sang-hyun和Kyung-woo本来并不相识,然而某一晚Kyung-woo坐巴士坐到总站仍未下车,Sang-hyun便上前唤醒她……