作为一个中年男人，多姆（多米尼克·阿贝尔 Dominique Abel 饰）的生活可谓是乏善可陈，没有朋友，没有爱情，干着一份讨厌的工作，每天都要面对烦人的客户。一次偶然中，多姆结识了名叫菲欧娜（菲欧娜·戈登 Fiona Gordon 饰）的美丽女子，让多姆感到意外的是 ，菲欧娜竟然自称是能够实现他三个愿望的仙女。                                                                      　　完全不相信菲欧娜的多姆开玩笑似地许下了两个愿望，没想到隔天早晨愿望竟然真的成为了现实。随着时间的推移，多姆对这个神秘的女孩越来越着迷，然而，就在他决定正视自己的感情时，菲欧娜却失踪了。多姆怎么也不会想到，他和菲欧娜之间的重逢会发生在一间精神病院。

一次偶然中，保罗（Jérôme Robart 饰）结识了名叫弗雷德里克（路易斯·加瑞尔 Louis Garrel 饰）的画家，两人很快就成为了朋友。在弗雷德里克的家里，保罗遇见了女演员安格丽（莫妮卡·贝鲁奇 Monica Bellucci 饰），安格丽的美艳和奔放瞬间吸引了保罗的注意，保罗很快就坠入了爱河不能自拔。                                                                      　　为了追随安格丽，保罗跟随她来到了意大利，在这里，保罗成为了安格丽的同行，但是，初来乍到的他只能做群众演员。在工作中，保罗遇见了他的同行伊莉莎白（席琳·萨莱特 Céline Sallette 饰），两人一见如故。弗雷德里克邀请保罗到罗马游玩，保罗带上了伊莉莎白，一段复杂而换乱的感情关系就此展开。