故事讲述一位前科犯人（杰克·莱诺 饰），被迫要跟被收养的兄弟一起逃亡，全然因为他们被一位报复心极强的罪犯（詹姆斯·弗兰科 饰）追捕。而兄弟俩保护自己的方式，就是找到神秘武器。

路易斯（欧文·瓦卡罗 Owen Vaccaro 饰）的父母在一场可怕的事故中双双离他而去，无依无靠的路易斯只得收拾行囊投奔他多年未见的舅舅乔纳森（杰克·布莱克 Jack Black 饰）。让路易斯没有想到的是，看上去平平无奇的乔纳森，他的真实身份竟然是一位拥有强大法力的魔法师。                                                                      　　就这样，路易斯在舅舅那栋到处都发生着超自然现象的屋子里安了家，并且结识了舅舅的好友齐默尔曼夫人（凯特·布兰切特 Cate Blanchett 饰）。屋子里总有一种奇怪的嘀嗒声，乔纳森和齐默尔曼夫人企图找到这种声音的源头却无果，而这一切的始作俑者，是邪恶的黑魔法夫妻艾萨克（凯尔·麦克拉克伦 Kyle MacLachlan 饰）和赛琳娜（芮妮·戈兹贝里 Renee Goldsberry 饰）。

在万圣节前夜，杀人狂迈克尔·麦尔斯逃走了，开始前往伊利诺伊州的哈登菲尔德，这是他最原始的屠杀地。一直负责治疗迈克尔·麦尔斯的精神病专家兰比尔·萨坦博士，警长弗兰克·霍金斯在疯狂寻找迈克尔·麦尔斯的下落，后者继续着他的残杀，并无情地接近着上次屠杀中唯一的幸存者劳瑞。劳瑞死里逃生所带来的创伤与压力，使她在精神上伤痕累累并开始疑神疑鬼，这也导致女儿凯伦与她渐渐疏远 。

一名年轻女子在城市街道上不省人事——她声称自己两个月前被残忍杀害，然而现实是她刚从一家精神病医院逃走，她应该如何证明她的身份？揭穿死亡和谋杀凶手的真相呢？