一次偶然中，灰姑娘艾拉（Cassandra Morris 配音）得到了前往王宫，参加王子艾利克斯（Chris Niosi 配音）所举办的宴会的机会，可是会场上，聪敏的艾拉很快就发现眼前的王子是个冒牌货。经过一番缜密的调查，艾拉终于发现了真相，原来真正的王子早已经被邪恶的女巫（温迪·李 Wendee Lee 配音）变成了一只老鼠，而女巫真正的目的，是夺得掌控这个国家的权利。                                                                      　　为了化解女巫的阴谋，艾拉在魔仙学徒莉莉（Kristen Day 配音）的帮助下踏上了拯救王子的旅途。艾拉凭借着自己的勇气和智慧，以及莉莉的半吊子魔法，破解了女巫设下的一个又一个难题。时间一分一秒的流逝着，每过一分钟，王子和这个国家就将离危险更近一步。

欧文的叔叔在经营着一家以动物表演闻名的马戏团，但一场大火却让叔叔意外去世，马戏团的表演场也全部化为灰烬。此时，继承马戏团的重担落在了欧文身上，但他却显得犹豫不决，而在叔叔的葬礼上，欧文的大伯霍勒肖放话要继承马戏团和宝藏，小丑红鼻头也将一盒贴着“绝对不能吃”的动物饼干交给了欧文，令局势更加混乱……