一个被深深压抑的男人，一个给他一个幸福结局的无拘无束的年轻人，以及他们一路上毁掉的所有生活。

一部透過嶄新角度深入探討愛情、家庭和社區等主題的電影。故事講述 Thomas 看到其養子與生母團聚並知道另一半要出差多月後，正式重新展開與朋友、家人和過去聯繫的旅程，並由此重新了解家庭與同志身份的真正意義，領悟婚姻和養育孩子是否同志伴侶的最終選擇…

变装皇后Jules遭遇了一次屈辱的反同攻击，人生和事业都被毁掉。而此后，他在同志桑拿遇到了那群攻击者中的一个——深柜Preston。此后，Jules获得了复仇的机会，服装打扮变成男人模样的他相信Preston认不出来自己，于是在搜索了“如何曝光深柜”之后，他慢慢接近对方，开始了一场危险的引诱行动，发现和反击的危险如影随形。

背负被火纹身的过去，护理师法兰琪内心空洞无谓度日，直到遇见自残就医的佛萝伦斯，被她的神秘与厌世深深吸引，两人爱火一触即发，法兰琪也搬入佛萝伦斯的重组家庭。然而爱情迷幻如烟雾般难以抓牢，更如毒瘾般难以戒除，佛萝伦斯断然结束关系。复仇的阴影盘旋不去，昔日的伤痛难以抚平，原以为能抛开过往就此平静，但未解的谜团和反复的情绪却不断侵袭着法兰琪⋯⋯