打败熊霸之后，兔二（黄磊 配音）被视为打败邪恶和维护正义的保护者而受到人们膜拜。被突如其来的声望冲昏头脑的兔二不再苦练武功，一心要行走江湖行侠仗义。某一天，兔二在河边救了玄火教的一位长老展天（王劲松 配音），结果就此陷入一场阴谋之中。                                                                      　　展天计划利用玄火教教主白兰（杨子姗 配音）守护的上古圣物青黎吸收天地精华，练就魔功，称霸武林，他欺骗兔二，并利用其内功解除了圣物封印，打伤白兰夺走青黎。被欺骗的兔二深受打击，陷入了对自己的怀疑和自责之中。随着展天魔功练成的日子逐渐临近，兔二是否能走出阴影，与伙伴们阻止展天，成为真正的英雄呢？

兔子镇和狐狸镇积怨已久，世代势不两立。利欲熏心的狐狸长官（李智伟 配音）一直企图霸占风景如诗如画的兔子镇，无奈兔子镇由一部神奇的“守护宝典”保护着，令狐狸长官无从下手。火狐狸叮咚（乔诗雨 配音）是狐狸镇里最聪明的发明家，于是，狐狸长官将它秘密派往兔子镇，打探守护宝典的下落，将其盗取。                                                                      　　来到兔子镇后，叮咚惹出了不少的麻烦也闹了不少的笑话，它结识了无影兔（陈浩 配音）、眼睛兔（商虹 配音）和梦游兔（张伟 配音）等一干好友，随着时间的推移，兔子镇上和谐友善的气氛渐渐感染了叮咚，他决定放弃自己的任务，联手兔子镇的好友们一同抵抗狐狸长官的入侵。

唐僧被妖怪捉走，剩下的孙悟空、猪八戒和沙僧却又因为信任危机而争执不休，一时间情况十分危急。原来，沙僧曾是误入歧途的半妖，却在千钧一发之际得到了降龙伏虎罗汉的点拨开悟，重回正道。如来佛祖将一项非常重要的任务交给沙僧，这项任务，便是暗中帮助西方之星石猴孙悟空。                                                                      　　一番波折之后，三兄弟总算解除了误会，并且追随着线索来到了异层空间，在这里，等待着他们的是强大的幽冥四天王，只有闯过他们所镇守的四煞宫，才能够打破结界，救回唐僧。然而，为了救回师父而英勇奋战的沙僧等人并不知道，他们已经落入了由太岁特种部队头目精心设下的圈套之中。

在洛克国王古老的传说中，有一处地处偏远宛如仙境的神秘之地，最博学的人也不知道它的所在，最详尽的地图也不会收录它的踪迹，这里就是巨人谷。在巨人谷里，生活着能量守护者蔴球（张琦 配音），它的存在关系到整个世界的安危。                                                                      　　某日，邪恶恩佐（赵路 配音）的铁蹄踏破了巨人谷的宁静，它的鸡牛部队袭击了巨人谷，掳走了陷入沉睡之中的蔴球。蔴球的离开给巨人谷带来了沉重的打击，整个山谷陷入了危机之中，一片地狱的景象。恩佐想要通过控制蔴球来达到它统治世界的野心，正义善良的洛克（陶典 配音）、可丽希亚 （关晓彤 配音）一行人自然不会让它的阴谋得逞。

在很久以前，阿曼卡纳大陆的上空出现了一只可怕的恶龙，原本祥和安宁的大陆骤然变的紧张起来，就在这时一位勇敢的年轻人挺身而出，经过一番血战终于将恶龙打败。恶龙死后，留下了黑龙蛋与白龙蛋，龙蛋拥有无尽的力量，也成为了引发贪婪和血腥战争的源泉。拥有黑龙蛋的茱莉斯带领波卡玛尔大军进犯邦塔城，白龙蛋的守护者魔法师贾什挺身而出，与茱莉斯大战69日并神奇的与之坠入爱河。然而婚礼当日，茱莉斯违背了誓言，释放黑龙蛋力量企图毁灭邦塔，贾什不得不以白龙蛋与其相撞，牺牲自己挽救了全城人的性命。