衍生诗选类动画剧《劣迹》，讲述《黑袍纠察队》世界中还不为人知的故事。

观众将前往分崩离析的中世纪王国“梦之国”，跟随贪杯的年轻公主豆豆、顽皮活跃的精灵伙伴艾福和她的恶魔卢奇展开一段惊险之旅。一路上，奇怪三人组将遇见食人魔、精灵、女妖、小魔鬼、巨怪、海象和许多愚蠢人类。

讲述七个经常喝得烂醉的二流货色，他们组成名为「机械之声」的小队。过去这七人只在乎赚快钱及啤酒，但当他们发现家乡Emon市正面临一只可怕怪物的袭击时，他们意识到自己就是唯一能对抗怪物的人。

在精灵旅社125周年庆典派对上，一场意外使德古拉带领的精灵家族首次变身成人，而约翰尼则成了怪兽。为了寻找治疗方法，这对冤家翁婿前往危机重重的南美雨林开启了一场欢乐又刺激的冒险之旅，遭遇了种种令人捧腹的窘况。得知消息的梅菲斯带领精灵家族前去营救爱人和老爸，他们最终能否将一切恢复正常？