时值国家内战、军阀割据的乱世时代，军阀少帅曹少璘（古天乐 饰）因杀害三条人命，被普城保卫团团长杨克难（刘青云 饰) 绳之于法。可曹家财雄势大，以强权震慑居民，曹家上校张亦（吴京 饰）得悉事件后，赶来普城取人，在城中遇上多年不见师弟马锋（彭于晏 饰），马锋是位武功高强的浪人，路见不平欲拔刀相助，可是却面临正义与兄弟情之抉择。

三千年前，商末，昏君纣王（梁家辉 饰）受妖妃妲己（范冰冰 饰）蛊惑，联手申公豹（古天乐 饰），试图召唤黑暗力量降生灭世黑龙，一时间妖孽横行，民不聊生……为阻止昏君灭世，姜子牙（李连杰 饰）命雷震子（向佐 饰）、哪吒（文章 饰）与杨戬（黄晓明 饰）联手寻找光明之剑斩妖除魔，并协助武王引领西岐大军攻打朝歌。不料妲己施法令姜子牙中了逆生咒，朝歌大战迫在眉睫，黑龙降世已成定局，天下再度陷入危机……

身处台风眼的刑警韩度京（郑雨盛饰），夹在朴成裴市长（黄政民饰）和调查他的刑警队之间，为了自己的生存而不择手段。片中最大的反派朴成裴市长，为了追求私利而无所不为。刑警文先模（朱智勋饰），在韩度京的命令下，接近朴市长担任卧底工作。另一方面，特殊监察支队的检察官金车仁（郭道元饰）也在调查着朴成裴市长，是个心狠手辣的角色。韩度京为了取得成功而不惜为市长朴成裴的各种犯罪活动做善后，并从中收取报酬。韩度京得知妻子身患癌症后，以筹措医疗费用为借口，赚钱不计手段，渐渐偏离了警察的职业道德，走上歪路。负责特种案件的检察官金车仁手里攥着韩度京的弱点，刑警调查队队长都昌学（郑万植饰）也为了获取朴成裴的犯罪证据而威胁韩度京。后辈刑警文先模，视韩度京如亲哥哥，打进朴成裴团伙做卧底工作。韩度京处于两种势力之间进退维谷，此时的文先模也慢慢被腐蚀。就这样，几个男人各自为了生存厮杀，他们之间没有最坏，只有谁更坏。