阿里是一位苏格兰场（指英国首都伦敦警务处总部）的警察，他出生于巴基斯坦的拉合尔，之后娶了一个英国女人，并育有两个孩子。在2005年7月伦敦连环爆炸案发生后，阿里奉命去调查一个相关的嫌疑犯，工作进展的很不顺利，同时身为穆斯林的他，尽管已经在苏格兰场工作多年，但是由于爆炸案，也受到了同事们异样的注视。虽然最后事情水落石出，但是期间受到的歧视与人们对爆炸案的恐惧，还是让他久久难以释怀。

谨慎恭敬的杰克·马尔比（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰）在某政府部门供职，每天的工作便是对那些申请假释的犯人进行审核。他年复一年干着这份枯燥无味的工作，与妻子麦迪琳（Frances Conroy 饰）的关系也分外冷淡。他的心中隐藏着蓬勃的欲望，却又不得不用端正的表象去掩饰。　　在杰克即将退休的时刻，已经蹲了八年大牢的纵火犯乔治·“石头”·克里森（爱德华·诺顿 Edward Norton 饰）来到他的桌前。乔治希望早日走出大墙，为此巧言令色试图博取杰克的信任，甚至不惜让美艳的妻子卢赛塔（米拉·乔沃维奇 Milla Jovovich 饰）色诱这个看似一本正经的君子。杰克心中的欲望渐渐失控，而企图通过宗教包装自己的乔治也仿佛听到来自上帝的福音……