高中生芳山光（仲里衣纱 饰）已成年，但是在她的脑海里，父亲长谷川政道的印象只是儿时分别的背影。身为电影摄影师的他总是很忙碌，似空中飞人，芳山光唯有与母亲芳山和子（安田成美 饰）为伴。因为在大学药学研究工作取得了成果，母女俩的生活出现了转机。然而，不幸接踵而至。和子遭遇车祸，昏迷中留下一句“回到过去，再见一面深町一夫”。光决定帮母亲实现心愿，于是她利用母亲开发的药物，穿越时空回到了70年代。但由于技术失误，光把时间搞错了，回到了1974年而非1972年，所以寻不到一夫的线索。无奈之下，她只得求助偶然遇见的大学生凉太（中尾明庆 饰），后者陪她一起寻找一夫。在凉太的狭小公寓里，光协助他完成电影梦想，而后者却渐渐爱上了她……

不知从何时起，萧索的苏格兰街头出现了一个神秘女子（斯嘉丽·约翰逊 Scarlett Johansson 饰），她身着皮草，驾驶一辆汽车，不苟言笑的面庞隐约间弥散着摄人魅力。她时不时地与路边的男人搭讪，向他们问路，间或载着相中的男人同归。她走向黑暗的劲头，被欲望支配的男人们紧随其后，却全然未能觉察自己步入了怎样的深渊。男人有如飞蛾扑火，被抽取了骨血，只剩空空皮囊，薄如蝉翼。直到某个晚上，女人搭载了一个相貌极其丑陋的男子。他宛如怪物一般，自知丑陋而深深隐藏自己。女人如往常一样接纳了他，而从第二天起，似乎女人发现自己在悄悄发生着变化。她发现了这幅皮囊的可欣赏之处，享受作为女人的乐趣，却几乎忘记了本来的面目……                                                                      　　本片根据米歇尔·法贝尔（Michel Faber）的小说改编。

在一种消除人类情感的药丸控制下，一对年轻情侣漏服了药剂，从而发现了新的感受，但他们也意识到这伴随着需要处理的情感负担。

故事发生在一个虚构的科幻世界之中，在这里，拥有着超能力的异能人和普通人生活在一起，曾经，因为超能力被滥用至失控，人类经受了惨痛的教训，因此，在创伤渐渐恢复之后，这些超能力者便沦为了遭受政府严密监控的“二等公民”，处处受人歧视，甚至遭到了军方追捕，被捉到的人将会被送往隔离 区隔离。                                                                      　　克洛伊（莱克西•科尔克Lexy Kolker 饰）是一个单纯善良的孩子，和父亲（埃米尔•赫斯基Emile Hirsch 饰）过着相依为命的生活。平日里，父亲严禁克洛伊踏出家门一步仿佛屋外的世界充满了危险。一天，在冰淇淋的诱惑下，克洛伊偷偷的出门了，并且意外的得知，自己的母亲或许依然活在世上。