The storyline tells of how 42-year-old Teresa changes her holiday plans and spends the summer with her mother, Ani. However, living together day and night after so many years is not easy for either of them. Used to living alone, it’s hard for them to agree on even the most trivial of things. Nevertheless, this enforced cohabitation will also bring certain revelations for both of them.

哲民（苏志燮 饰）本是一名优秀的拳击手，现在却依靠白天送水晚上看更来谋生。哲民看更第一晚邂逅了美丽阳光的女生静华（韩孝珠 饰），遗憾的是静华的视力日渐退减再发展下去就是失明。沉默的哲民在静华面前慢慢打开心扉，两人由此相恋。原来哲民是一名孤儿，曾误入歧途做了打手 并因此入狱。如今的哲民决心从头来过，重新走上拳击生涯，一步步实现着他和静华设计的将来。然而，静华的眼疾越来越严重等不及她们去慢慢实现梦想。与之同时，哲民发现那场导致静华眼膜受损的车祸竟和自己当年的行差踏错有关系。强烈地内疚感使得哲民决定铤而走险参加地下拳击比赛，只为最快为静华筹到医疗费。静华能复明吗？哲民能活着和静华重聚吗？

在世界级画家田村修三（石坂 饰）的展览会上发生了一件大事。发现其中一幅展示作品是赝品。画这幅画的到底是谁？连日来，报道不断升温，北海道小樽发现一具女尸。在这两起事件之间出现的男人。他就是曾经被称为新锐天才画家，却因为某个事件而从人们面前消失的津山龙次（本木 饰）。                                                                      　　曾经的龙次的恋人，现在田村的妻子·安奈（小泉 饰）前往小樽。原以为再也不会见面的龙次与安奈重逢，长年侍奉龙次的神秘人费克塞·水肯（中井 饰），追查伪作事件的美术鉴定权威·清家（仲村 饰）、全身刺青的女人·牡丹（清水 饰）、仰慕龙次的调酒师·蓟（菅野 饰）…每个剧情都与不断追求“真正的美”的龙次的想法交织在一起。当他的画笔动起来的时候，紧张的剧情、深邃的爱情、痛切的人性就会呈现在画布和银幕上。

年过六旬的David（本·金斯利 Ben Kingsley  饰）是本地颇有声望的文化评论员，在电视节目上的谈笑风生让他魅力无穷。同时身为大学教授的他在课堂作业评分前从不与女学生乱搞以免被控性骚扰。David对感情自命不羁，现今生活的密友是20年前的女学生。不过自从他遇见24岁的Consuela（佩内洛普·克鲁兹 Penélope Cruz 饰）后情况发生了改变。他热爱她的青春与肉体所象征的意义，她就像画里完美的身体一样。但是他不敢相信他能永远拥有她，他认为总有更年轻更优秀的男子把她带走。于是Consuela每次邀请他见她的亲人和朋友时David总是拒绝，拒绝进入她的生活。当Consuela表示十分希望他出席她的毕业礼，David答应了，但最后一刻的却步让Consuela伤心欲绝。她一走两年。两年内David面对了密友的伤心、老友的离世，当Consuela再度出现在他生命里时，却带来一个更出乎意料的消息。                                                                      　　改编自菲利普・罗斯（美）的小说《垂死的肉身》。