故事根据乔治·马丁的短片小说改编，讲述一位想要获得变换身形能力 的皇后做出大胆尝试，雇佣了一个拥有强大力量，并且令人恐惧的女人格雷·阿里斯。阿里斯和她的向导流浪汉博伊斯被送到了失落之地，在这里他们需要用智慧战胜人类和恶魔，并且他们需要探究善与恶、罪过与成就、爱与失去的本质。

在一个偏远的北方村庄里，小女孩尤里（海伦娜·泽格尔 Helena Zengel 饰）从小就养成了天黑后绝不外出的习惯，并惧怕被称为“奥奇”的隐居森林生物。当一只小“奥奇”被它的族群遗弃时，尤里开启冒险之旅，让它与族群团聚。