降妖大师燕赤霞（刘济恺 饰）经过多年修行，成功消除了体内赤狼的恶性，并将其转生为小狼女。两人携手合作，行走四方，为民除害。一天，千年古镇月灵山庄神秘消失，朝廷怀疑是山中天蝎怪兽所为，便命燕赤霞与“斩妖司”的夜天青一同前往调查。尽管燕赤霞与朝廷及夜天青有着许多恩怨，但他仍决心履行职责，为民除害。                                                                      　　燕赤霞一行经历了重重困难，终于找到被隐形结界隐藏的月灵山庄。在寻找天蝎怪兽的过程中，他们却被山庄村民阻止。燕赤霞感到事情有异，决定暗中调查。同时，他对小狼女的感情虽在心中萌动，但他专注于任务。而夜天青则被幕后黑袍蛊惑，与燕赤霞的关系逐渐紧张。最终，燕赤霞揭开了事件的真相。经过激烈的争斗，他成功封印了天蝎怪兽，并挫败了黑袍摧毁长安城的阴谋。然而，小狼女在过程中不幸牺牲，使燕赤霞心中留下了永久的遗憾。故事最后，燕赤霞与夜天青化解了误解，携手继续为民除害，共同维护了天下的平安。

万历年间，天下太平。早年倭寇横行，幸得戚继光和俞大猷两位将军平定，终于换得今日的内外祥和。此时武林由四大家族坐镇，任何人试图开宗立派须经四大门派同意方可。某天，城内刀光四起，两名手持倭刀的神秘之人令武林大乱阵脚。当年戚继光从倭刀的持法中悟出玄机，因此对倭刀进行改良，以彼之道还之彼身，令倭寇闻风丧胆。随着戚继光去世和天下安定，戚家倭刀渐渐失传，中原武林也斥之为邪道不予承认。这二人正是戚家军营的高手，他们挑战四大门派，只望为戚家倭刀正名。                                                                      　　而武林各派也干脆将他们当作倭寇予以围捕，连归隐山中多年的霜叶城第一高手裘冬月（于承惠 饰）也下山擒贼……