二战时期，纳粹铁蹄蹂躏世界每一个角落。德国科学家研制出一种铀分裂的超级武器，该武器可导致人类灭亡。犹太人科学家哈巴枸偷偷将超级武器的图纸带出德国，逃往美利坚，得知消息的希特勒派出盖世太保追杀。哈巴枸只得转道香港，与美国特工接头。                                                                      　　为了确保这张代号为“野兽”的图纸安全交接，中国最高间谍“天字第一号”（林青霞 饰）委托夜来香事务所的私人侦探夜来香（林子祥 饰）为哈巴枸保驾护航。正愁无米下锅的夜来香认为这是一个赚钱的好机会，但等待他的则是一场紧张刺激却又笑料不断的图纸争夺战……

时间来到了2046年，80多岁的阿金（吴君如 饰）来到了山顶，阻止了失恋青年（杜文泽 饰）服用可以删除记忆的药，并开始给他说起了自己的往事，回顾自己一生中最艰难的2003年。阿金回想到那年是香港经历“非典”的一年，每个人都人心慌慌，同时经济也受到了考验。在这一年之中，她遇到了生意失败想自杀的嫖客，遇到了努力寻找老婆的嫖客，遇到了“非典”期间走在医务前线的医生，也讲到了当年与表哥（张学友 饰）的一段情，与表哥的出卖。这些日子里充满了酸甜苦辣，但阿金还是非常庆幸自己还能拥有这些记忆。

任職政府文員的Alan再一次因雞毛蒜皮的小事與上司吵執而被辭退，這已是兩年內第五次了。自從中學畢業後，Alan便投身社會，儘管其父一再要求他接管 家庭經營的藥房生意，但Alan一直推辭，不想走別人鋪設好的道路，希望自己能夠幹出一番事業來。不過，既沒有目標也沒甚理想的Alan無論做什麼也不投入，永遠缺少一份熱誠，故每每撞板碰壁，沒有一份工作可以幹得久，直至到他重遇Dash…