某个清晨的街道，一个老婆婆失手让推着的婴儿车从斜坡滚下，这时，麻将馆收工的恒夫（妻夫木聡饰）恰好路过，他上前查看，惊讶地发现婴儿车里竟然有个年纪不小的女孩子（池脇千鹤饰）！                                                                      　　原来，女孩子是老婆婆的孙女，从小双腿残疾，婆婆觉得丢人，就把她藏在家里，只在清早带她出去散心。令恒夫惊讶的是，这个女孩子的身上不仅没有流露脆弱或自卑，反而有些特别的地方：她烧得一手好菜，她读各种各样从垃圾里捡回的书，她自己给自己取名叫Jozee，她想着从黑市买Tokarev手枪自卫，和恒夫出去逛街时，她无比眷恋地说想把天空的云彩带回家。                                                                      　　虽然恒夫已经有了女朋友（上野樹里饰），他还是不知不觉被Jozee吸引过去……

本片改编自谷崎润一郎的小说，讲述了陷入扭曲关系的4名男女的爱恨交织的故事。有妻子的园田无法放弃成为画家的梦想，退学去了美术学校。有一天，他的目光追随着在学校擦肩而过的美丽青年·光，于是他邀请光到家里做素描模特，从此两人便开始了幽会。但是，他发现光有未婚妻。

形影不離的兄弟小亮和御明來到大城市追尋他們的銀幕之夢。不尋常的親密在朝夕相處的生活中發出萌芽。當禁忌被打破，小亮才意識到自己一直生活在哥哥的影子裡面。站在道德準則的邊緣，他嘗試將自己從現實中抽離，以逃避內心的痛苦，但他的世界早已支離破碎，一切已經無法挽回⋯⋯

阿尔玛（杰拉丹·佩姬 Geraldine Page 饰）和约翰（劳伦斯·哈维 Laurence Harvey 饰）是青梅竹马的玩伴兼邻居，从很小的时候起，阿尔玛就深深的爱上了魅力非凡的约翰。无奈，约翰是一个花花公子，身边总是不断的更换着不同的伴侣，阿尔玛深知自己和他并不是一个世界的人。                                                                      　　阿尔玛对待感情非常认真，认为只有找到命中注定的那个人，两个人才能够结合。所以，阿尔玛虽然深爱着约翰，但选择将这份感情隐藏在心底，长年以来，他们都保持着单纯的朋友关系。某一年夏天，阿尔玛终于得到了一个机会，可以和约翰朝夕相处，在这段难得而又特别的时间里，他们两人的关系是否可能产生突破呢？