夏晓黎在外地读书，突然收到家里让她速回的电报。晓黎回到海城才发现家里的客栈一片破败，只剩下老伙计老刘一个人，老刘告诉她姐姐已经死亡。                                                                      　　深夜，空荡荡的客栈里，突然从后院里传来了若有若无的歌声，晓黎跑出去，却找不到人。                                                                      　　次日，一个名叫小七的小伙子来店里应聘伙计，晓黎觉得他有点不对劲，但还是把他留下了。半夜，晓黎被一声响动惊醒，跑到姑姑房间一看，老刘躺在地上，胸口插着一把刀，慌乱中晓黎抽出了他胸口上的刀，老刘倒地身亡。晓黎怀疑是小七所为，要去报警，却被小七拦住，他说刀上有晓黎的指纹，而且她满身血迹，到了警察局肯定说不清。晓黎不知所措，只好听任小七安排。                                                                      　　第二天一早，小七若无其事地开门营业，一个风度翩翩的男人来住店，他是穆枫。穆枫和小七好象认识，两人趁晓黎不在的时候还发生过争执。两人争相对晓黎表白自己是好人，更奇怪的是，两人还先后潜到姐姐房间寻找什么东西。晓黎感到身边的这两个男人都不可靠，而且姐姐姑的房间里一定藏着什么秘密，她决心留下来查出姐姐的真正死因。                                                                      　　经过仔细查找，小黎在姐姐的日记上发现了有一个男人和姐姐有情感纠葛。晓黎认定穆枫和小七一定和姐姐的死有关，可苦无证据，只好继续不动声色地暗中观察。然而，更离奇的事情发生了：一天深夜，姐姐竟然回来了，可她已经人事不知。                                                                      　　姐姐到底是生还是死？那个与姐姐有关的神秘男人究竟是谁？老刘又是被谁所害？苍凉空旷的客栈里到底隐藏着什么惊天秘密？

秦朝末年，兵荒马乱，民不聊生，民众在暴秦与反秦的力量中命如悬丝，朝不保夕。在流亡奔命的年月，年幼的妙弋和兄长子期在秦军的追杀下，眼睁睁地看着父母双亲残死在秦军的刀下。如履薄冰中，一晃十几年过去，妙弋和哥哥子期都长大成人，妙弋更是出落成一个亭亭玉立的少女。一天，喜欢白兔的妙弋到野外放生，不巧被秦军撞见。见着妙弋那般美貌的女子，秦军岂能罢手。正在秦军意欲非礼之际，沛县亭长刘邦和亡楚名将后裔项羽先后赶到。面对暴扈的秦军，刘邦无可奈何，到是身高八尺、神勇过人的项羽出手向助，救妙弋于危险之地。置身颠沛流离的乱世，项羽几次三番的搭救，让妙弋和哥哥子期、以及侍女君儿决定留在项营，好歹有项羽也是一个依靠。此时，在范增的劝说下，准备离开项羽的妙弋意外地发现了亡楚的后裔，并在项羽找到妙弋时，亡楚的后裔被项羽带回彭城，由项梁拥立为楚怀王。怀王的拥立为聚集人气、奋起抗秦增添了道义上的筹码，刘邦和项羽结拜兄弟，被项羽尊为虞姬的妙弋也跟刘邦的妻子吕雉义结金兰。定陶一战，项梁不幸毙命，项羽担当起领率项军的大任。为报章邯挑杀叔父的仇恨，项羽率军出征，将虞姬独自留在彭城。项羽出征在外的日子里，刘邦和楚怀王都动了虞姬的心思。刘邦的贪念之想被吕雉利用，顺利除掉自己的情敌曹夫人，而楚怀王的霸占之心被君儿巧妙的化解。项羽破釜沉舟、所向披靡，刘邦也出彭城向暴秦的政治中心关中挺进。虞姬因担心楚亡霸占之心不死，在项羽未曾凯旋的情况下随刘邦出征，却不幸落入秦军之手，被秦军送进了阿房宫充当后宫佳丽。刘邦不战而屈人之兵，顺利从秦三世的手中接管关中。面对阿房宫美女如云的后宫佳丽，刘邦匪气难改，倒是吕雉无意中发现虞姬也在宫女之中，遂将消息通过英布传给项羽。得知虞姬沦落阿房宫，项羽冲冠一怒为红颜，一把大火烧毁了暴秦经营有年的、富丽的阿房宫。冲天的火光烧红了肃飒的咸阳。熊熊的火焰中，项羽找到了自己日思夜想的虞姬，从此续写了一段英雄美人的传世佳话。 霸王项羽的故事为人所耳熟能详，但身边唯一的女人虞姬却像雾一样令人迷惑。因为项羽为救虞姬伤及的秦兵，虞姬一家也受累，秦兵赶来要捉捕各人，幸得项羽及时赶来，救了虞姬等人，更决定让他们留在项营之中，和大军一同进发，在项羽心中早已把虞姬当作是自己的女人，但是在虞姬心目中，项羽仍未是自己的理想对象，但后来虞姬终于看清楚乱世的真相，兵即是贼，贼便是兵，民间已没有了秩序，虞姬终明白唯一可保护自己的便只有项羽而已。可惜项羽为了替叔父项梁报仇，唯有把虞姬留在彭城，一心还有吕雉的照顾，可惜因为怀王对虞姬的非份之想，虞姬只得跟随刘邦等人出征入关，可是一直对虞姬垂涎的刘邦，也不顾和项羽结义之情，也不怕占了虞姬会造成的大祸，竟借醉向虞姬行凶，幸好君儿奋力护主，虞姬和君儿知道不能久留刘邦营中，便又再出走，最后辗转被留落秦二世嬴胡亥阿房宫中，看来虞姬的命运便会被蒙污了。后来项羽进占咸阳，火烧阿房宫救出了虞美人，一对英雄美人的故事达到最完美的高峰。后来项羽回师彭城，一心把怀王迫退，谁知怀王却不肯，最后在范增等人计议下决定利用虞姬令怀王就范，就在项羽和虞姬大婚当日，也是虞子期和英布等人击杀怀王之日，终于此事为虞姬知悉，竟和项羽吵了起来，两人竟第一次冷战，不见对方。

故事发生在我国台湾。鱼仔（张雁名 饰）为重金所诱惑，替人刺杀某议员，不料流弹击中警员阿狗（陈恩峰 饰）的妻子美萍（白歆惠 饰），其女佩佩（陈诗颖 饰）受惊过度导制自闭，阿狗誓言緝拿凶手为妻报仇。四支被误为凶手遭警方击毙，但阿狗断定真凶另有其人。这天，鱼仔与阿狗不期而遇，并发现彼此竟是多年前的同乡，待他意识到鱼仔就是真凶时，鱼仔已泅水快速逃走。鱼仔诱拐了佩佩潜回久违的老家，年迈的父亲竟把佩佩看作多年前过世的女儿，令站在旁边的鱼仔泪盈双眼。女儿遭绑，生性暴戾的阿狗带鱼仔的妻小前往解救，经过一番良心的救赎，他们互换了人质......

东京一隅，温柔善良的高野吟子（吉永小百合 饰）独自打理着去世丈夫留下来的药店。过去的20年里，她和婆婆、女儿小春（蒼井優 饰）住在一起，虽颇多艰辛，但日子平淡幸福。如今，女儿将要嫁作人妻，吟子喜悦之余仍不免有所忧虑。原来在丈夫13周年忌辰上，她的弟弟铁郎（笑福亭鹤瓶 饰）醉酒胡闹，惹得亲朋不快。吟子和哥哥庄平（小林稔侍 饰）有意瞒着弟弟，然而得到消息的铁郎依旧欢喜前来，而且照例醉酒闹事。铁郎的举动不仅让家人颜面尽失，也影响了小春的婚姻。此后的日子里，这个年过半百却总也长不大的弟弟成为了姐姐久久无法割舍的牵绊……                                                                      　　本片为日本国宝级导演山田洋次向市川昆致敬之作，受邀参加第60届柏林影展，并荣获电影节特别奖。