自幼父母双亡的胡斐（黎明）随家仆平四在砖窑场隐居，为避免被人认出遭遇伏击，二人在人前总作平凡人打扮，但私下胡斐却是刻苦习武，终练成胡家刀谱。                                                                      　　得悉对他施过一饭之恩的钟四一家被燕南天（徐锦江）之子燕子胥逼害，胡斐出头教训了燕子胥并把他捉至北帝庙，但终被燕南天救出。胡斐尾随燕南天赶往京城准备伺机报仇时，遇上行踪飘忽的袁紫衣（张敏），被其吸引，不久两人互生好感。其后袁紫衣不幸遭人下毒瞎了双眼，为救她，胡斐向药王传人程灵素（李嘉欣）求救，却引来另一段恩爱情仇。

红缨是一国际偷窃集团的女贼，因被师妹颜冰出卖而入狱，两人结下不解之怨。数年后，颜已成为富豪，但仍活跃于偷窃活动，并正准备偷窃价值连城的法国文物。另一方面，老干探老大与助手千方百计拘捕颜，但屡试屡败，且被颜戏弄。老大有一外甥戴中为人富正义感，有罪恶的地方，他都会出理，他偶然发现颜的偷窃行动，决意暗中加入老大等人之计划，歼灭女曲。与此同时，红出狱回港，并打算隐居江湖，惜红行踪被颜发现，冒充红犯案，迫红离港，红为了洗脱不白之冤，遂决定与老大等人合作对付颜。

探员蒋浩华（甄子丹 饰）因办案手段凌厉大胆常受上峰批评，最近接到外派任务，赴菲律宾接回证人苏权，由于苏权一案牵涉蒋浩华杀妻仇人狄克（张耀扬 饰），蒋浩华严阵以待，但还是被狄克抢得先机。出师不利的蒋浩华决定孤身滞留菲律宾，与当地探员艾度合作查案。狄克是菲律宾颇有权势的卡先生之得力助手，近几年狄克借各种违法交易中饱私囊，逐渐开始挑战卡先生地位。蒋浩华依线索调查狄克与卡先生团伙，不料引起对方连串报复，菲律宾警员比利遇害，对狄克的追捕也以失败告终，菲律宾警方无奈将蒋浩华驱逐，几乎与此同时，狄克与卡先生的矛盾公开化，蒋浩华不顾菲律宾警方的通缉，要与取代卡先生的狄克做最后了结。

阿三（杜少津 饰）以其卓越的武艺和义气赢得了人们的赞誉，尤其是在击败白莲邪神占承天后，他的名声更是响彻朝野，被称为“铁桥三”。然而，这一时期朝廷颁布禁烟令，引发了一系列动荡。林则徐奉命南下负责禁烟，却遭到了穆亲王与东印度公司的勾结，派遣杀手刺杀林则徐。阿三偶然撞破此阴谋，并成功救出了林则徐。穆亲王的女儿穆格格（袁洁莹 饰）自小学习武艺，追随满清第一高手赫哈，却长期未能一展身手。她听闻阿三的武功盖世，多次挑战他，并与阿三多次交手后对他产生了情感。然而，阿三已经与小蝶相爱，并计划步入婚姻的殿堂。                                                                      　　在关死后，留下了海关提督的职位空缺。穆亲王希望通过推荐赫哈来控制鸦片的入口，以此牟取私利。然而，光绪皇帝并非愚昧之人，决定由新科武壮元出任，并定下了选考日期。林则徐为了公义和私情力劝阿三参加武状元考试，然而阿三的武功已不及赫哈，并且被血手印所伤。阿三能否在这场考试中夺得武状元的头衔，成为关乎他个人和朝廷命运的重大考验。

张、李、王三个难兄难弟，失业兼逄老婆怀孕，苦无良策迫上良山，做贼阿爸打劫恶棍沙尘超，得手后各人分予妻子逃亡，并叮嘱将来孩子出世，必须结拜为兄弟或姊妹，附以信物。沙尘超终追杀至张、李、王三人，严刑迫供，三人亦不交还款项，沙大怒下，把三人活活打死。廿年后；沙之非法勾当扩大，警方密切注意之余，同行互相猜疑，仇杀在所难免，在两帮仇家追杀，警方追捕之际，张、李、王三人之后凭信物相认，联手对付尘超，一场激烈火...

李威七年前偕手下械劫金行,事败被补,复因枪伤警探罪名,被判监七年.此丑事令李次家人备受拖累,其父郁郁而终,妹阿芬误入岐途,弟阿俊则飘然远去,过其海员生涯.七年后,李威出狱,痛改前非,以驾驶的士为业,惜其弟李俊并未原谅其过失.李威偶然碰到旧街坊阿May已成为警队中的女干探.李威虽决心洗手不干,奈何其旧日手下仍然有求于他.此事令李威大为烦恼.李威后因分赃之事,跟昔日手下载伟有猛烈冲突.七年前被李威枪伤之警探泰国基亦一直怀恨在心,亟欲报一箭之仇.与此同时,李威与女探员阿May感情日增.阿May终于发现李威是已经改邪归正之悍匪.二人发生争执.阿May对李威一往情深,并坚信李威不会重蹈覆辙.李威后来遭泰国基和载伟设计陷害,其弟李俊任职之船公司被众匪打劫,李俊亦惨遭杀害.李威在阿May及众警探监视和保护之下,幸免于难,而恶人终有恶报,泰国基和载伟都死于特警乱枪之下