日本秘密警探滕堂受命到港铲除大毒枭李占美，他佯装贩毒打入匪巢，将李的三个儿子击毙。此时，香港皇家缉毒警官朱丽娅与助手泰迪获悉李占美与日本黑帮将进行毒品交易，亦展开调查。李占美为报子仇，派冷面杀手齐玄章杀死泰迪，并追杀滕堂至日本。朱丽娅追踪调查亦来到日本。于是，一场生死厮杀顷刻展开……

《犬舍》根据同名漫画改编。故事讲述了平凡无奇、将近60岁的普通上班族‧犬屋敷， 在家里不受家人尊敬，也找不到自己活著的目标， 还被医生宣告将不久於人世。失意的他，却在公园与另一名少年被突如其来的外星生物砸到，整个身体都被摧毁了。不明的外星生物为了不影响地球的秩序，让犬屋敷和少年重生── 他们变成只有外表是人、身体却由机械所构成，拥有卓绝战斗能力的超强「人类」。两名尚拥有自己意志的「机械人类」会用这个力量作出什麼行动呢？ 又会对世界带来什麼影响呢？

明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进 饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点，抱树入水沉溺多日，终于领悟师傅教诲。在老师的调教下，姿三四郎的柔道突飞猛进，对门马党一战成名。此时，一位不速之客前来挑衅，姿三四郎正欲挺身而出，却被对方拒绝，相约后会有期。此后，姿三四郎遇到了美女小夜（轰夕起子 饰）并坠入爱河，却没想到比武对手竟是她的父亲——柔术大师村井（志村乔 饰）……