布兰顿（迈克尔·法斯宾德 Michael Fassbender 饰）是纽约衣着光鲜的白领。他酷爱成人电影，习惯自慰，并寻花问柳。不过，他与妹妹希西（凯瑞•穆里根 Carey Mulligan 饰）的关系却忽冷忽热。希西总给他电话留言，他却总是避之不及。然而，当希西搬来与他同住 ，他又表现出特别的关心。布兰顿和上司一同去听希西的演唱，结果上司被她的风姿所打动，而他却沉浸在她的歌声中潸然泪下。在妹妹面前，布兰顿表现的无所谓，而上司却大胆追求。这令布兰顿极为羞耻。某日，上司在与家人视频通话后，开始斥责布兰顿往电脑硬盘塞满了成人电影，称之为耻辱。气急败坏的布兰顿却对妹妹发火，令她十分伤心。布兰顿曾约会公司的黑人女秘书，却发现自己真正难以割舍的不是性瘾，而是心中惦念的兄妹之情……                                                                      　　迈克尔•法斯宾德凭借本片获68届威尼斯电影节影帝

1900年的巴黎，妓院普萝奈像一座宫廷一样，成为寒夜里最温暖的地方。波莉娜·德埃（Iliana Zabeth 饰）刚十五岁半，写了封自荐信要求到妓院工作，声称希望“自由”；美丽的玛莲娜（Alice Barnole 饰）遇上一个肯给她蓝宝石的客人，她以为是爱情，却迎来把她割成笑面人的刀子；朱莉（Jasmine Trinca 饰）不幸染上梅毒，老相好只给她写来情意绵绵的信，放任她死亡，只有姐妹们哭泣……妓院里浮光掠影着百年前的种种，男人和贵族们的奇怪欲望，女人们被持续物化，虐恋和疾病永不止息，假面舞会要终结怎样的痛苦……

这是七月以来最热的一天，单身母亲托尼（Saralisa Volm 饰）匆忙洗漱后，便送七岁的儿子去赶车，儿子将到法国的父亲那里度过夏令营。当焦头烂额的托尼赶到她所工作的酒店，虽然已经是干了五年的老员工了，但前台小生还是拿迟到为难她。生活和工作的小磕绊并非托尼的全部烦恼，真正令她愁眉不展的是，自从与丈夫分开后，她已经七年没有过性生活了，男人似乎都选择对一个带着小孩的女人视而不见，尽管托尼风韵犹存。别无他法，托尼只好继续如往日般打扫客房，当打扫到最后一间客房时，这里似乎住着一位画家，就当托尼以为刚淋浴出来的他会对贸然闯入的自己发怒时，她却发现眼前这个性感有趣的男人是位盲人……