故事发生在1953年,彼时,韩国和朝鲜之间的争斗正值最盛之时,国内情势十分紧张。南福(薛景求 饰)本是老实本分的农民,靠着土地吃饭,虽然日子过得紧紧巴巴,但也不失宁静和祥和。战争的到来彻底改变了他的命运,应召入伍后,对如何打仗一无所知的南福就这样糊里糊涂的成为了一名大街上随处可见的韩国下等兵。 某日,上司将一份十分重要的机密文件交给南福,命他送往指定地点,这封文件是如此的重要,以至于关系到战争的成败。然而,南福却将文件给搞丢了,而这份文件又恰恰被朝鲜人民军的士兵荣光(吕珍九 饰)给拾到了,在两人之间,一场你藏我找的猫鼠游戏就此拉开序幕。
韩战初结束时期,某个美军驻韩基地附近的村镇里,多数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望笼罩,出路难寻。 皮肤黝黑的尚武(杨东根)因是母亲(方银珍)在战争期间与美国黑人士兵所生,自小受尽歧视,养成暴戾的性格,无处发泄时就会对母亲拳打脚踢;其母亲不甘接受命运的摆布,屡屡写信去美国,期望她的黑人丈夫能把她们母子接到美国,但每每只收回“收件人不详”的退信;而他靠画画谋生的好友恩吴(金英民),因体质纤弱,经常被混混欺负,心爱的女孩被人凌辱、委身美国大兵时,他也只能眼睁睁看着暗自抓狂。