在不远的将来，近10年的核战争几乎摧毁了整个地球，人类正经历着即将灭绝的灾难。此时，地球处于无序与暴力盛行的可怕状态。在一座小镇的饭店里，两个黑帮分子正在索要饭店店主保护费。而充满争议的高手托尼打抱不平，将两个黑帮分子赶走。店主被托尼的见义勇为所感动，将他介绍给了小镇的神父李。神父仰慕托尼的身手与人品，为他介绍了小镇的情形。原来小镇被两个黑帮团伙把控，一个叫飞蛇，一个叫暴龙。这两个团伙强取豪夺，小镇的居民敢怒不敢言。托尼决心铲除这两个团伙，他应征去飞蛇作了保镖。托尼不但打击了飞蛇内部的骨干，而且挑起了两个团伙的矛盾。最终，两个团伙逐个覆灭。而贪婪的神父李却在托尼的背后放了冷枪，托尼杀掉了神父，小镇终于迎来了片刻的平静。

60年代末朝鲜半岛南北局势紧张，双方都展开了疯狂的间谍与刺杀行动。1968年1月，康仁灿（薛景求饰）因谋杀罪名成立而被判死刑的，在行刑前突然被召到拘留室，与特种部队军官讨论替代死刑的条件，他将被送到西南部荒岛实尾岛接受特别军事训练。同时，另外30名死囚也接受了特种部队军官的条件，被征召到实尾岛执行特别任务。                                                                      　　这31名死囚乘坐渔船到达实尾岛后，便在上级崔在贤中尉（安圣基饰）宣布下，组成了以刺杀朝鲜元首金日成为目标的“684北派部队”，并随即接受一连串地狱式的体能和军事训练。                                                                      　　可是在三年后，由于韩国政府国策的改变，“684北派部队”的计划被取消，31名队员则前途未卜。他们纷感被国家出卖，只能设法自救……