这次，阴谋家贝洛福（特利•萨瓦拉斯Telly Savalas 饰）在瑞士山区建立一个疗养院，表面上这是一个普通的高级疗养院，风景秀丽、服务一流，但实际上却是贝洛福进行的一项旨在控制全球的计划的重要基地。在这个疗养院里，贝洛福开发出一种新型病毒，他企图将病毒注射到来这里疗养的女患者身上，然后通过她们传播到世界各地，达到掌握世界主权的目的。贝洛福的阴谋行动引起了英国情报部门的注意，于是007邦德（乔治•拉扎贝 George Lazenby 饰）奉命出动。邦德乔装打扮成家谱学的专家混进了这座疗养院，他必须及时查处贝洛福的阴谋，并阻止他！

什塔赫尔中尉（乔治·佩帕德 George Peppard 饰）出身卑微，但他视荣誉高于生命，在104飞行学校毕业后加入了威利上尉的飞行中队。起初，什塔赫尔中尉因击落一架英军飞机而受到队员们的怀疑，尽管这次击落未被英军确认。但他的真正恩怨始于他迫降一架英军战斗机，并在反抗的射手企图反击时用枪打死了他。威利上尉（杰瑞米·坎普 Jeremy Kemp 饰）因此指责他使用了过度的暴力手段对付无助的敌人，从而与什塔赫尔产生了矛盾。                                                                      　　然而，威利上尉的妒忌并没有阻止什塔赫尔的战功。什塔赫尔中尉逐渐积累了足够的击落敌机数，最终达到了20架，这使他获得了空军蓝色勋章，成为德国空军中的顶尖飞行员之一。他的英勇事迹被空军将军和柏林方面广泛宣传，并在德国民众中享有声望。在此期间，什塔赫尔中尉还与空军将军的年轻夫人发展了一段暧昧的关系，增添了故事的情感和戏剧性。故事展现了战争时期飞行员的生活、战斗中的紧张情景，以及他们在艰难环境中面对的人性考验和道德困境。

卧底行动失败后，他们展开调查也希望借此找到失踪的特工。 随着调查的深入，他们发现即将挖掘出一连串关于权谋、背叛与利益的危险真相，而朋友的失踪只是这场复杂谜题的冰山一角…

因龙卷风肆掠，一群人被困在了一家旅馆里，但他们很快发现了比龙卷风还可怕的东西——藏在龙卷风之中的一群可怕的怪物。