故事发生在1930年的英格兰，厄休拉（朱迪·丹奇 Judi Dench 饰）和珍妮特（玛吉·史密斯 Maggie Smith 饰）是一对相依为命的姐妹，在这个偏远寂静的小镇上，两人过着寂寞但不失宁静的生活。一日，一个名叫安德拉（丹尼尔·布鲁赫 Daniel Brühl 饰）的男孩被冲上了海滩，厄休拉和珍妮特发现了昏迷不醒的他并将他带回了家。                                                                      　　安德拉是一名优秀的小提琴手，在两姐妹的精心照顾下，他逐渐的恢复了健康。安德拉的英俊和开朗为两姐妹一成不变的生活带来了久违的快乐，但在这个民风保守的小镇上，关于安德拉的风言风语从未停息。与此同时，厄休拉震惊的发现某种久违的情感在内心里慢慢复苏，这从未经历过的情感让她感到不知所措。

故事发生在二十世纪初的北爱尔兰贝尔法斯特，刚刚出狱没多久的约翰尼（詹姆斯·梅森 James Mason 饰）参与了一次抢劫行动，并且为了掩护队友而遭到了警察的枪击，约翰尼失手打死了警察，惹上了重罪，成为了全城通缉的对象，身负重伤的约翰尼体力不支，昏了过去。                                                                      　　穷的叮当响的无赖汉谢尔（F.J.麦考密 F.J. McCormick 饰）发现了约翰尼的踪迹，在他的身上看到了发财的法子，他将情报通告给神父汤姆（W.G. Fay 饰），却被凯瑟琳（凯思琳·赖安 Kathleen Ryan 饰）发现。凯瑟琳赶在谢尔之前找到了躲在疯画家鲁奇（罗伯特·牛顿 Robert Newton 饰）家中的约翰尼，就这样，两个人踏上了逃亡的旅途。